近日,工信部、教育部、文化和旅游部、廣播電視總局、體育總局等五部門聯(lián)合發(fā)布《虛擬現(xiàn)實與行業(yè)應用融合發(fā)展行動計劃(2022—2026年)》。
根據(jù)《行動計劃》,到2026年,我國虛擬現(xiàn)實產業(yè)總體規(guī)模(含相關硬件、軟件、應用等)超過3500億元,虛擬現(xiàn)實終端銷量超過2500萬臺,培育100家具有較強創(chuàng)新能力和行業(yè)影響力的骨干企業(yè),打造10個具有區(qū)域影響力、引領虛擬現(xiàn)實生態(tài)發(fā)展的集聚區(qū),建成10個產業(yè)公共服務平臺。
受利好消息刺激,虛擬現(xiàn)實板塊11月2日開盤大漲,表現(xiàn)極其搶眼。截至收盤,該板塊逾20只個股漲停。其中,佳創(chuàng)視訊、凡拓數(shù)創(chuàng)、鋒尚文化、華立科技更是收出了20%的漲停板。
虛擬現(xiàn)實技術(簡稱VR),又稱虛擬環(huán)境、靈境或人工環(huán)境,是指利用計算機生成一種可對參與者直接施加視覺、聽覺和觸覺感受,并允許其交互地觀察和操作的虛擬世界的技術。
最近兩年,隨著消費升級驅動和行業(yè)應用的普及,VR一體機、分體機、AR眼鏡等產品加快創(chuàng)新迭代,VR終端設備銷量保持高速增長。
IDC報告顯示,去年我國VR出貨量約143萬臺,同比增長近100%;今年有望超過300萬臺,2025年有望超過1000萬臺。全球方面,去年VR頭戴式顯示器的全球出貨量達1095萬臺。
業(yè)內普遍認為,在國家高度重視虛擬現(xiàn)實產業(yè)的背景下,未來產業(yè)將加速發(fā)展,虛擬現(xiàn)實技術有望在VR游戲、VR社交、VR教育、VR醫(yī)療、VR影視等領域應用。
對此,國金證券傳媒行業(yè)分析師楊曉峰分析稱,《行動計劃》體現(xiàn)虛擬現(xiàn)實是政策明確鼓勵的方向。除硬件和技術以外,內容同樣是鼓勵方向。政策出臺有利于行業(yè)發(fā)展明確目標和路徑,有利于虛擬現(xiàn)實相關軟硬件行業(yè)的高速、有序發(fā)展。他建議關注虛擬現(xiàn)實相關方面有布局的軟硬件公司:軟件、應用層面關注寶通科技、愷英網絡;硬件層面建議關注VR、AR、MR終端設備產業(yè)鏈公司,如歌爾股份、舜宇光學、三利譜、兆威機電、水晶光電。
在財通證券計算機行業(yè)分析師楊燁看來,未來虛擬現(xiàn)實專用芯片等產業(yè)關鍵零部件將實現(xiàn)產業(yè)化供給。VR產業(yè)從消費娛樂向軍工、工業(yè)等產業(yè)融合賦能的政策拐點顯現(xiàn),可關注創(chuàng)維數(shù)字、華如科技、當虹科技等。
今年以來,券商對于VR行業(yè)的研究興趣不減。據(jù)不完全統(tǒng)計,最近1個多月已有逾20篇VR行業(yè)相關研報,機構大多表示看好VR賽道的后續(xù)發(fā)展。
國聯(lián)證券認為,在行業(yè)及政策的雙重驅動下,國內VR/AR出貨量“奇點”有望加速到來,而內容生態(tài)建設是國內VR/AR滲透率提升的關鍵所在。在行業(yè)發(fā)展的早期,對VR/AR產業(yè)鏈進行先發(fā)布局,或在游戲、影視等內容領域優(yōu)勢穩(wěn)固的細分龍頭,有望受益于VR/AR作為下一代移動終端的長期成長紅利。優(yōu)質的內容研發(fā)商有望通過自研VR內容的落地率先受益,建議關注對VR進行全產業(yè)鏈布局的游戲公司,以及影視劇制作龍頭、文化演藝龍頭等相關上市公司。
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