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上周，華大九天發(fā)公告披露了兩項(xiàng)資產(chǎn)收購(gòu)計(jì)劃：一是擬通過全資子公司深圳九天以1000萬美元現(xiàn)金收購(gòu)芯達(dá)科技100%股權(quán)。按照當(dāng)下匯率計(jì)算，華大九天拿下芯達(dá)科技需要7194萬元人民幣。芯達(dá)科技所在地區(qū)為中國(guó)香港，設(shè)立時(shí)間為2018年6月，自然人曾慶祺持有該公司100%股權(quán)，主要從事存儲(chǔ)器/IP特征化提取工具的開發(fā)，該工具是數(shù)字設(shè)計(jì)和晶圓制造領(lǐng)域的關(guān)鍵環(huán)節(jié)工具之一。華大九天主要從事用于集成電路設(shè)計(jì)與制造的EDA(即電子設(shè)計(jì)自動(dòng)化)工具軟件開發(fā)、銷售及相關(guān)服務(wù)業(yè)務(wù)。二是擬通過全資子公司上海九天認(rèn)購(gòu)中國(guó)(上海)自由貿(mào)易試驗(yàn)區(qū)臨港新片區(qū)管理委員會(huì)提供的公共租賃房共42套，總建筑面積約為4420.88平方米，總價(jià)款約為1.11億元。這兩項(xiàng)計(jì)劃公告后，引發(fā)市場(chǎng)議論，同時(shí)也引來深交所的關(guān)注函。

本周二，華大九天及時(shí)回復(fù)了深交所，其中最引人關(guān)注的有關(guān)本次交易的資金來源是否存在融資安排、是否涉及募集資金變相投向房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的情形，公司是這樣回答的：本次交易的資金來源為公司自有資金。截至2022年9月30日，公司貨幣資金為366468.48萬元，隨時(shí)可贖回的大額銀行存單16235.69萬元，扣除未使用的募集資金外，公司的自有貨幣資金為38809.37萬元。公司經(jīng)營(yíng)情況穩(wěn)定，銷售回款正常，自籌資金儲(chǔ)備充足。為規(guī)范募集資金管理，公司已開設(shè)了募集資金專項(xiàng)賬戶，對(duì)募集資金采取了專戶存儲(chǔ)制度，并將募集資金存放于募集資金專項(xiàng)賬戶，并與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的開戶銀行簽訂了相關(guān)募集資金多方監(jiān)管協(xié)議。公司嚴(yán)格按照有關(guān)法律法規(guī)、監(jiān)管規(guī)定和《北京華大九天科技股份有限公司募集資金管理辦法》的規(guī)定存放、使用募集資金。綜上，公司用于購(gòu)買本次公租房資金充足且并非來自首次公開發(fā)行募集資金，不存在其他融資安排，亦不涉及募集資金變相投向房地產(chǎn)業(yè)務(wù)的情形。

既然購(gòu)房款不是來自募集資金，市場(chǎng)就該松口氣，本周三華大九天迎來正面回應(yīng)，股價(jià)上漲了4.79%。后面兩個(gè)交易日在大盤大幅下挫下也是逆勢(shì)上漲，周漲幅4.96%，表現(xiàn)遠(yuǎn)超大盤指數(shù)。

細(xì)看本周華大九天披露的三季報(bào)，作為國(guó)內(nèi)EDA龍頭企業(yè)還是有許多亮點(diǎn)的：業(yè)績(jī)保持高速增長(zhǎng)，接近此前預(yù)告區(qū)間上限。今年前三季度營(yíng)收4.83億元，同比增長(zhǎng)40.04%，主要系軟件銷售收入增長(zhǎng)所致;歸母凈利潤(rùn)1.13億元，同比增長(zhǎng)46.88%。毛利率達(dá)到驚人的85.60%。其中，第三季度營(yíng)收2.16億元，同比增長(zhǎng)33.20%;歸母凈 利 潤(rùn) 7241.39 萬 元 ，同比增長(zhǎng)26.81%。

華大九天近期在射頻電路設(shè)計(jì)領(lǐng)域和晶圓制造領(lǐng)域推出了3款EDA新產(chǎn)品。在射頻電路設(shè)計(jì)EDA領(lǐng)域，推出了射頻電路仿真工具和射頻器件建模工具。射頻電路仿真工具提供了全面的射頻分析功能，可滿足射頻及微波電路設(shè)計(jì)的仿真需求。同時(shí)，該仿真工具具有高精度及并行高速等特點(diǎn)，為用戶提供了良好的使用體驗(yàn)。射頻器件建模工具聚焦于射頻模型參數(shù)提取的各個(gè)環(huán)節(jié)，可廣泛應(yīng)用于各種工藝、各種射頻器件的模型提取，如CMOS工藝，化合物半導(dǎo)體工藝等。在晶圓制造EDA領(lǐng)域，推出了光刻掩模版布局設(shè)計(jì)工具。該工具可自動(dòng)產(chǎn)生光刻掩模版框架，并優(yōu)化晶圓布局以獲得最優(yōu)的晶圓利用率，為光刻掩模版布局設(shè)計(jì)提供了完備和高效的解決方案。此外，公司物理驗(yàn)證工具取得了技術(shù)突破，性能得到提升，可更好滿足存儲(chǔ)器設(shè)計(jì)及圖像傳感器設(shè)計(jì)的需求。

特別是收購(gòu)芯達(dá)科技后，補(bǔ)齊了數(shù)字設(shè)計(jì)和晶圓制造EDA工具短板。華大九天作為行業(yè)龍頭極具稀缺性，其市場(chǎng)份額占本土EDA公司的一半以上，具有極強(qiáng)的產(chǎn)業(yè)鏈卡位和先發(fā)優(yōu)勢(shì)，其商業(yè)模式主要以定期軟件授權(quán)費(fèi)為主，因此，公司營(yíng)收增長(zhǎng)連續(xù)性較高，能顯著平抑產(chǎn)業(yè)周期的波動(dòng)。同時(shí)，行業(yè)進(jìn)入門檻較高，EDA是目前半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)上游核心被卡脖子的重要環(huán)節(jié)之一，在政策引導(dǎo)+大客戶協(xié)同研發(fā)的大背景下，國(guó)產(chǎn)替代顯示其地位不可被忽視，用券商研報(bào)的話說，華大九天作為國(guó)產(chǎn)EDA龍頭正迎來千載難逢的發(fā)展機(jī)遇。

有人說，華大九天市值太大，不利于二級(jí)市場(chǎng)表現(xiàn)。確實(shí)，公司市值達(dá)到580億元左右，但流通市值只有78億元。以現(xiàn)在的眼光看，還算是小盤股。公司近一個(gè)月獲得11份券商研報(bào)關(guān)注，其中買入9家，增持1家，給出的平均目標(biāo)價(jià)為125.38元，而周五最新收盤價(jià)是108.08元。

標(biāo)簽： 華大九天 收購(gòu)計(jì)劃 深交所關(guān)注函 服務(wù)業(yè)務(wù)