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近幾日，受農(nóng)業(yè)一攬子支持政策出爐消息影響，A股種植業(yè)與林業(yè)板塊持續(xù)拉升，其中，農(nóng)發(fā)種業(yè)(600313)走出“三連板”，備受市場(chǎng)關(guān)注。此前，滬市公司一季報(bào)預(yù)約時(shí)間表出爐，農(nóng)發(fā)種業(yè)“打頭陣”定檔4月8日就已經(jīng)吸引了不少市場(chǎng)的注意力。3月30日，農(nóng)發(fā)種業(yè)開(kāi)盤(pán)持續(xù)走強(qiáng)，一度封板，最終收盤(pán)大漲5.14%，報(bào)于7.78元/股。

中金公司認(rèn)為，當(dāng)前我國(guó)種子行業(yè)迎來(lái)變革，在諸多方面正逐步調(diào)整與強(qiáng)化，這包括加強(qiáng)種源保護(hù)與利用、強(qiáng)化創(chuàng)新保護(hù)、推進(jìn)生物育種技術(shù)發(fā)展等。農(nóng)業(yè)尤其制種行業(yè)將受益于此，帶動(dòng)投資情緒提升，相關(guān)上市公司也將迎來(lái)不錯(cuò)的業(yè)績(jī)預(yù)期。

全球糧價(jià)持續(xù)上行 “保農(nóng)”政策不斷出臺(tái)

農(nóng)業(yè)一直都是我國(guó)的重中之重。早在今年年初，2022年中央一號(hào)文件就明確了堅(jiān)持中國(guó)人的飯碗任何時(shí)候都要牢牢端在自己手中，飯碗主要裝中國(guó)糧，確保糧食播種面積穩(wěn)定、產(chǎn)量保持在1.3萬(wàn)億斤以上。

根據(jù)農(nóng)業(yè)部預(yù)測(cè)，2022年我國(guó)玉米產(chǎn)量與消費(fèi)量缺口約達(dá)1500萬(wàn)噸;2022年大豆產(chǎn)量與消費(fèi)量缺口超1億噸。而2021年以來(lái)，玉米、大豆、小麥等農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格持續(xù)上漲，價(jià)格接連突破近年高點(diǎn)。因此，抓好糧食生產(chǎn)和重要農(nóng)產(chǎn)品供給必須擺在首要位置。為應(yīng)對(duì)這種局面，中央財(cái)政2022年將綜合實(shí)施補(bǔ)貼、獎(jiǎng)勵(lì)、金融等一攬子政策措施支持糧食生產(chǎn)。

事實(shí)上，全球糧價(jià)從2020年起就已經(jīng)進(jìn)入了上升通道，最初是由于新冠疫情對(duì)于農(nóng)業(yè)生產(chǎn)造成的影響，進(jìn)而疊加拉尼娜現(xiàn)象，加上主要經(jīng)濟(jì)體貨幣超發(fā)引發(fā)的通貨膨脹驅(qū)動(dòng)。2021年以來(lái)，玉米、大豆、小麥、水稻等農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格上漲，價(jià)格均突破近10年高點(diǎn)。

進(jìn)2022年，隨著俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)爆發(fā)，對(duì)世界農(nóng)作物產(chǎn)量又產(chǎn)生了一定影響。在俄烏戰(zhàn)爭(zhēng)影響下，世界糧農(nóng)組織估計(jì)，2022年烏克蘭有20%-30%的冬小麥、玉米和向日葵作物可能無(wú)法種植、收割，預(yù)計(jì)對(duì)全球玉米可貿(mào)易量產(chǎn)生較大影響，烏克蘭和俄羅斯的糧食出口量均預(yù)計(jì)下降。當(dāng)前，我國(guó)部分糧食如大豆、玉米、小麥等仍需進(jìn)口，對(duì)外依存度較高。而俄烏均為我國(guó)重要的糧食進(jìn)口國(guó)。

此外，糧價(jià)上漲還受極端氣候影響。根據(jù)機(jī)構(gòu)分析，2022年全球疫情和不利天氣仍然在限制農(nóng)業(yè)勞動(dòng)力和單產(chǎn)等生產(chǎn)效率，在東南亞和南美地區(qū)表現(xiàn)較為明顯。據(jù)NASA測(cè)算，從農(nóng)產(chǎn)品的種類來(lái)看，全球平均氣溫每升高1攝氏度，大豆、小麥和玉米單產(chǎn)預(yù)計(jì)依次下降3%，6%及7%。

雖然當(dāng)前糧價(jià)景氣或?qū)⒊掷m(xù)上行，但我國(guó)農(nóng)業(yè)仍能維持自產(chǎn)自給。從農(nóng)業(yè)部公示的轉(zhuǎn)基因安全性狀來(lái)看，國(guó)內(nèi)轉(zhuǎn)基因后續(xù)推廣節(jié)奏有望加速落地。參照美國(guó)大豆單產(chǎn)在轉(zhuǎn)基因種子推行后持續(xù)增長(zhǎng)，我國(guó)農(nóng)業(yè)生產(chǎn)效率有望在轉(zhuǎn)基因落地后邁入高速提升通道，在保證糧食安全的基礎(chǔ)上打造農(nóng)業(yè)強(qiáng)國(guó)。

糧價(jià)走高帶動(dòng)種業(yè)上行 龍頭種企或迎高速成長(zhǎng)

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，受地緣沖突、氣候變化、通貨膨脹等多重因素影響，2022年糧食價(jià)格有望持續(xù)走高。

對(duì)此，機(jī)構(gòu)普遍認(rèn)為，農(nóng)業(yè)板塊仍有繼續(xù)關(guān)注的價(jià)值，在鄉(xiāng)村振興、農(nóng)業(yè)大發(fā)展的時(shí)代背景下，我國(guó)又不斷出臺(tái)支持農(nóng)業(yè)發(fā)展的政策法規(guī)，農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)有望實(shí)現(xiàn)平穩(wěn)健康發(fā)展，細(xì)分領(lǐng)域的機(jī)會(huì)也值得挖掘。

在政策利好和糧價(jià)景氣上行背景下，作為食物之本、農(nóng)業(yè)之基，種業(yè)行業(yè)備受關(guān)注。也成為國(guó)家政策的重點(diǎn)“關(guān)照”對(duì)象。

實(shí)際上，近年來(lái)，我國(guó)種業(yè)持續(xù)獲得政策利好，自2021年7月《種業(yè)振興行動(dòng)方案》發(fā)布以來(lái)，種子行業(yè)市場(chǎng)格局開(kāi)始明顯優(yōu)化。隨著新修改《種子法》于今年3月1日起施行，法律層面對(duì)于種業(yè)知識(shí)產(chǎn)權(quán)的保護(hù)將進(jìn)一步完善，隨著種業(yè)版權(quán)保護(hù)問(wèn)題被強(qiáng)化，國(guó)內(nèi)種業(yè)將迎來(lái)重大發(fā)展，板塊整體上行。

浙商證券就認(rèn)為，利好政策密集出臺(tái)疊加供需基本面改善，整個(gè)行業(yè)迎來(lái)上行周期，預(yù)計(jì)未來(lái)幾年優(yōu)質(zhì)種企將迎來(lái)業(yè)績(jī)的釋放期，轉(zhuǎn)基因生物育種大幕拉開(kāi)，種業(yè)迎來(lái)強(qiáng)擴(kuò)容預(yù)期，龍頭種企或迎來(lái)高速成長(zhǎng)階段。譬如像農(nóng)發(fā)種業(yè)這樣的企業(yè)或有不錯(cuò)的業(yè)績(jī)預(yù)期。

搶先預(yù)約發(fā)布“成績(jī)單” 業(yè)績(jī)“逆襲”備受關(guān)注

公開(kāi)資料顯示，農(nóng)發(fā)種業(yè)是我國(guó)種業(yè)的龍頭企業(yè)，實(shí)際控制人是國(guó)務(wù)院國(guó)資委直接管理的唯一一家大型綜合性農(nóng)業(yè)類中央企業(yè)——中國(guó)農(nóng)發(fā)集團(tuán)。農(nóng)發(fā)種業(yè)業(yè)務(wù)涵蓋種業(yè)、農(nóng)藥、肥料以及農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)等領(lǐng)域，是國(guó)內(nèi)領(lǐng)先的種藥肥一體化農(nóng)業(yè)綜合服務(wù)商，在相關(guān)領(lǐng)域發(fā)揮著不可替代的影響力和帶動(dòng)力。

農(nóng)發(fā)種業(yè)的主要產(chǎn)品包括玉米、水稻、小麥、油菜、花生、棉花、豆類等農(nóng)作物種子(種苗)，農(nóng)藥及農(nóng)藥中間體，化肥貿(mào)易等。目前，公司的綜合實(shí)力位居中國(guó)種業(yè)第四位，已成為推動(dòng)中國(guó)現(xiàn)代種業(yè)發(fā)展的重要力量。公司還具有全國(guó)“育繁推一體化”生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)資質(zhì)，在種子生產(chǎn)、品種及品牌推廣、渠道建設(shè)、創(chuàng)新?tīng)I(yíng)銷(xiāo)模式等綜合實(shí)力處于全國(guó)前列。

此前，滬市公司財(cái)報(bào)預(yù)約時(shí)間表出爐，農(nóng)發(fā)種業(yè)“打頭陣”定檔4月8日一度吸引了不少關(guān)注的目光。按照傳統(tǒng)，搶先預(yù)約發(fā)布“成績(jī)單”的公司往往成績(jī)會(huì)非常亮眼，因此農(nóng)發(fā)種業(yè)在去年前三季度業(yè)績(jī)不好的情況下如何實(shí)現(xiàn)“逆襲”備受市場(chǎng)人士的期待。

此外，還有一些現(xiàn)象或也說(shuō)明了農(nóng)發(fā)種業(yè)是一支有待爆發(fā)的“潛力股”。農(nóng)發(fā)種業(yè)第二大股東——華農(nóng)資產(chǎn)曾于3月9日通過(guò)上海交易所證券交易以集中競(jìng)價(jià)的方式，增持公司股份877.82萬(wàn)股，占公司總股本0.81%。而且華農(nóng)資產(chǎn)還表態(tài)，未來(lái)6個(gè)月內(nèi)繼續(xù)增持農(nóng)發(fā)種業(yè)總股本不低于1%、不超過(guò)2%的股份。

同時(shí)，去年三季度來(lái)，中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行混合型證券投資基金、中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)證券投資基金、建設(shè)銀行混合型證券投資基金分別購(gòu)買(mǎi)2600萬(wàn)、1000萬(wàn)、945萬(wàn)不等的股票，進(jìn)入農(nóng)發(fā)種業(yè)大股東的行列。大股東的增持，大基金的不斷進(jìn)場(chǎng)，無(wú)一不顯示著對(duì)公司未來(lái)發(fā)展的信心。

此外，在二級(jí)市場(chǎng)表現(xiàn)方面，農(nóng)發(fā)種業(yè)股價(jià)也是持續(xù)走強(qiáng)，近期更是走出了“三連板”，也證明了市場(chǎng)資金對(duì)其的認(rèn)可。有機(jī)構(gòu)認(rèn)為，農(nóng)發(fā)種業(yè)目前擁有央企改革，國(guó)企改革，土地流轉(zhuǎn)等熱門(mén)概念，且搶先發(fā)布業(yè)績(jī)報(bào)，業(yè)績(jī)轉(zhuǎn)暖預(yù)期明確，疊加目前國(guó)家對(duì)種業(yè)行業(yè)政策的大力支持，以及全球糧價(jià)走高的預(yù)期，值得密切關(guān)注。

標(biāo)簽： 農(nóng)發(fā)種業(yè) 中國(guó)農(nóng)業(yè)銀行混合型證券投資基金 中金公司 全球糧價(jià) 種子行業(yè)