2022年2月17日晚,上交所網(wǎng)站顯示,上交所受理科創(chuàng)板上市公司大全能源(688303.SH)的再融資申請(qǐng)。大全能源的再融資方式為非公開發(fā)行股票,擬募集資金總額不超110億元,用于年產(chǎn)10萬噸高純硅基材料項(xiàng)目以及補(bǔ)充流動(dòng)資金,但目前本次非公開發(fā)行價(jià)格尚未確定。
項(xiàng)目將由公司全資子公司內(nèi)蒙大全實(shí)施,總投資額約80.03億元,建設(shè)期為1.5年,以更好地服務(wù)隆基股份、晶澳科技、上機(jī)數(shù)控、美科、雙良股份等周邊下游客戶。項(xiàng)目建成后,公司將在新疆石河子和內(nèi)蒙古包頭分別運(yùn)營(yíng)10.5萬噸和10萬噸多晶硅產(chǎn)能。
大全能源脫胎于大全新能源,二者均屬于大全集團(tuán),實(shí)際控制人為徐廣福、徐翔父子。
2007年11月,大全集團(tuán)通過收購歐洲的一項(xiàng)多晶硅技術(shù),揮師殺入多晶硅領(lǐng)域。大全新能源成為大全集團(tuán)轉(zhuǎn)型新能源光伏賽道的重要籌碼。
2010年10月,大全新能源(DQ.US)正式登陸美國(guó)紐約交易所,跟隨當(dāng)時(shí)諸多光伏領(lǐng)先企業(yè)的腳步,成功赴美上市。
中概股回A浪潮下,2022年7月,大全新能源分拆大全能源(688303.SH)在科創(chuàng)板成功上市,成為A股第7家市值超千億的光伏企業(yè)。在這之前,僅有隆基股份、通威股份、陽光電源、中環(huán)股份、北方華創(chuàng)以及福斯特這6家超千億市值的光伏企業(yè)。
作為“新疆科創(chuàng)板第一股”的大全能源主要從事高純多晶硅研發(fā)、制造與銷售。經(jīng)過十年的探索和發(fā)展,公司已經(jīng)形成年產(chǎn)7萬噸高質(zhì)量、低能耗、低成本的高純多晶硅產(chǎn)能,穩(wěn)居穩(wěn)居行業(yè)第一梯隊(duì)。
對(duì)于大全能源此次定增,有投資者直言,“才剛上市又來圈錢”。
識(shí)時(shí)務(wù)者為俊杰,趁熱打鐵,眼下硅料產(chǎn)業(yè)方面的景氣度惹人眼球,大全能源來分一杯羹也實(shí)屬正常。
回首過往,大全能源曾在2007年6月,斥資40億元建設(shè)中國(guó)最大多晶硅生產(chǎn)基地,該項(xiàng)目首期1500噸多晶硅項(xiàng)目于2008年7月成功投產(chǎn),當(dāng)年8 月,大全在金融危機(jī)的寒流中逆勢(shì)而上,開工建設(shè)一期擴(kuò)建2500噸多晶硅項(xiàng)目,2009年7月成功投產(chǎn)。
大全算是“趕上了好時(shí)候”,在多晶硅價(jià)格到達(dá)頂點(diǎn)與轉(zhuǎn)折往下的階段,倚恃一期項(xiàng)目投產(chǎn),在多晶硅環(huán)節(jié)賺到了“第一桶金”,在行業(yè)站穩(wěn)腳跟。
目前大全能源的多晶硅產(chǎn)能為7萬噸/年,2020年,公司產(chǎn)量7.73萬噸,國(guó)內(nèi)市場(chǎng)占有率19.52%,國(guó)內(nèi)單晶硅片用料產(chǎn)量的市場(chǎng)占有率為22.68%。合并報(bào)表口徑下,大全能源2020年多晶硅產(chǎn)量位居全球第二、國(guó)內(nèi)第二。
2021年度業(yè)績(jī)預(yù)增公告顯示,大全能源預(yù)計(jì)2021年實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤(rùn)56億元-58億元,同比增加45.57億元-47.57億元,同比增長(zhǎng)436.69%-455.86%;實(shí)現(xiàn)扣非凈利潤(rùn)為55.8億元-57.8億元,同比增加45.38億元-47.38億元,同比增長(zhǎng)435.63%-454.83%。
01產(chǎn)業(yè)賽道熱
據(jù)中國(guó)光伏行業(yè)協(xié)會(huì)的數(shù)據(jù),2020年全球光伏市場(chǎng)新增裝機(jī)量為130GW,2007-2020年間新增裝機(jī)容量復(fù)合增長(zhǎng)率達(dá)到了33.87%。
光伏產(chǎn)業(yè)的大發(fā)展也催生了上游高純多晶硅產(chǎn)品需求。
根據(jù)硅業(yè)分會(huì)《2020年多晶硅市場(chǎng)評(píng)述及后市展望》,2020年全球硅片產(chǎn)量為161GW,全球多晶硅總需求量為54.3萬噸,全年多晶硅供應(yīng)短缺1.8萬噸。
硅料位于光伏產(chǎn)業(yè)鏈的上游,資金和技術(shù)壁壘高、產(chǎn)能擴(kuò)產(chǎn)周期長(zhǎng),這也意味著,一旦緊缺則需要通過較長(zhǎng)時(shí)期的等待才會(huì)有新產(chǎn)能釋放去平衡供求關(guān)系。
近兩年光伏行業(yè)的裝機(jī)瓶頸在于硅料,供需不平衡刺激硅料價(jià)格一路上漲,引發(fā)產(chǎn)業(yè)賽道的火熱,上市公司紛紛擴(kuò)產(chǎn)。
2月14日,硅片“賽道新玩家”雙良節(jié)能(600481.SH)宣布,公司全資子公司雙良硅材料公司與天合光能(688599.SH)簽訂一份長(zhǎng)達(dá)三年的《單晶硅片采購框架合同》,預(yù)計(jì)將供應(yīng)單晶硅片18.92億片,銷售金額總計(jì)為159.50億元(含稅)。
2月15日,多晶硅生產(chǎn)商的上游、工業(yè)硅龍頭——合盛硅業(yè)(603260.SH)宣布“跨界投產(chǎn)多晶硅”,擬投資建設(shè)新疆中部合盛硅業(yè)有限公司的硅基新材料產(chǎn)業(yè)一體化項(xiàng)目(年產(chǎn)20萬噸高純多晶硅項(xiàng)目),投資規(guī)模為175億元。
合盛硅業(yè)內(nèi)部人士表示,多晶硅可能會(huì)在2023年出現(xiàn)短時(shí)的緊平衡狀態(tài),但長(zhǎng)期來看,硅料產(chǎn)能依舊會(huì)被下游釋放的需求消化掉。
據(jù)不完全統(tǒng)計(jì),2021年至少有12家光伏企業(yè)要新投、擴(kuò)產(chǎn)多晶硅項(xiàng)目,總產(chǎn)能約209萬噸。加上合盛硅業(yè)此次規(guī)劃的20萬噸,新增產(chǎn)能總規(guī)模將達(dá)到229萬噸,而這些產(chǎn)能都將在2022年至2024年之間逐漸投產(chǎn),這將使得多晶硅賽道愈發(fā)擁擠。
硅料行情,主要體現(xiàn)在周期波動(dòng)性,上下游的建設(shè)周期不一致導(dǎo)致的,比如硅料的建設(shè)周期約18個(gè)月,如果考慮爬坡及良品率等因素,時(shí)間可能更長(zhǎng),而下游硅片和電池片的建設(shè)周期平均約12個(gè)月,組件的建設(shè)周期約6個(gè)月。
PVinfolink數(shù)據(jù)顯示,2021年1月初,以單晶硅片(182mm)為例,該規(guī)格單晶硅片2021年1月初的均價(jià)為3.9元/片,10月17日漲至年內(nèi)最高的6.87元/片,較年初上漲了76.15%。
2021年6月、7月,硅料與硅片都經(jīng)歷了一次小幅調(diào)整,但是8月下旬重新啟動(dòng)上漲態(tài)勢(shì),直到11月下旬開始了又一輪的調(diào)整,多晶硅致密料從269元/公斤跌至去年12月末的230元/公斤,跌幅達(dá)到15%;單晶硅片(182mm)從6.87元/片跌至去年12月末的5.70元/片,跌幅達(dá)到17.03%。
2022年2月16日晚,多晶硅致密料均價(jià)為241元/公斤,較上周上漲了3元,漲幅為1.3%;多晶硅片的均價(jià)為2.25元/片,較上周上漲了0.05元,漲幅為2.3%;單晶硅片(166mm/165m)均價(jià)為5.31元/片,較上周上漲了0.03元,漲幅為0.6%;單晶硅片(182mm/165m)均價(jià)為6.39元/片,較上周上漲了0.04元,漲幅為0.6%。
業(yè)內(nèi)人士表示,“本輪反彈有兩個(gè)原因,第一就是下游電池廠商的需求還是很旺盛,因此硅片廠商的采購積極;第二,硅料的供給還是不夠,沒有達(dá)到預(yù)期。硅料作為產(chǎn)業(yè)鏈最短板供應(yīng),價(jià)格波動(dòng)不僅受供給擾動(dòng),而且潛在需求超預(yù)期也會(huì)引發(fā)波動(dòng),目前硅料價(jià)格高位持穩(wěn)、硅片成交價(jià)下降,產(chǎn)業(yè)鏈博弈或?qū)⒔Y(jié)束,終端需求有望持續(xù)向好。”
2022年以來,隆基股份、中環(huán)股份分別上調(diào)了兩次硅片價(jià)格,甚至二線硅片廠家的價(jià)格也都在陸續(xù)調(diào)高,就連下游的電池片都在漲價(jià),即將進(jìn)入的三月的硅料談判和訂單簽訂陸續(xù)開始,下周價(jià)格將進(jìn)入更密集的談判博弈階段,硅產(chǎn)業(yè)會(huì)迎來新一輪的漲價(jià)潮嗎?不妨拭目以待。
02二級(jí)市場(chǎng)有點(diǎn)冷
二級(jí)市場(chǎng)的反應(yīng)不如產(chǎn)業(yè)方面那般火熱,甚至說冷淡也不為過。硅片公司與硅料公司的股價(jià)雙雙走勢(shì)疲軟,貌似一對(duì)兒“難兄難弟”。
隆基股份自2021年11月1日創(chuàng)出103.3元高價(jià)之后,2022年2月21日跌至68.30元;
中環(huán)股份2021年8月30日創(chuàng)出56.24元高價(jià)之后,同樣迎來股價(jià)下調(diào)階段,2022年1月10日跌至37.48元,近期略微上揚(yáng),2022年2月21日收盤價(jià)為44.98元/股;
雙良節(jié)能2021年11月3日創(chuàng)出14.28元高價(jià)之后,2022年1月10日跌至9.36元,2022年2月21日收盤價(jià)為11.15元/股;
通威股份自2021年9月3日漲至62.77元之后,股價(jià)一路下跌,并在2022年1月28日創(chuàng)出36.43元低價(jià),跌幅達(dá)到42%,2022年2月21日收盤價(jià)為39.57元/股。
作為多晶硅行業(yè)的次新股,大全能源也未幸免于難,自2021年8月30日創(chuàng)出96元高價(jià)之后,一直跌到2022年1月25日的47.88元,跌幅達(dá)到50%,即使放出定增大規(guī)模擴(kuò)產(chǎn)的利好消息,似乎也沒攪動(dòng)其在二級(jí)市場(chǎng)的表現(xiàn),2022年2月21日收盤價(jià)為49.45元/股。
整體來看,上周以來,光伏個(gè)股都出現(xiàn)不同程度的輕微反彈。在“雙碳”背景下,國(guó)家“風(fēng)光大基地”的推動(dòng),“以及分布式光伏的推廣,整個(gè)產(chǎn)業(yè)景氣度已經(jīng)很高,對(duì)于上游的硅料、硅片需求依舊會(huì)很大,但競(jìng)爭(zhēng)也相對(duì)會(huì)更加激烈,具體到選擇個(gè)股,還得要具體分析。
需求旺盛仍在但股價(jià)卻不動(dòng)聲色這一僵局何時(shí)方能打破呢?二者會(huì)扭轉(zhuǎn)過來進(jìn)而合拍嗎?財(cái)華社將會(huì)繼續(xù)跟蹤,為您解答。
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9高溫來襲!海南省氣象局:多市縣將出現(xiàn)37度以上高溫天氣
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