基金投顧業(yè)務(wù)試點(diǎn)三年多以來(lái),券商不斷推進(jìn)業(yè)務(wù)發(fā)展,即便是經(jīng)過(guò)去年市場(chǎng)波動(dòng),不少券商基金投顧簽約規(guī)模也穩(wěn)步增長(zhǎng)。隨著多項(xiàng)試點(diǎn)穩(wěn)步推進(jìn),券商中國(guó)記者了解到,監(jiān)管有意全面推廣基金投顧業(yè)務(wù),基金投顧業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)或?qū)⒏蛹ち摇?/p>
多家券商基金投顧業(yè)務(wù)穩(wěn)步發(fā)展
2022年無(wú)論是股市還是債市都遭遇了比較大的沖擊,券商基金投顧策略收益率也因此顯著下降,也給基金投顧發(fā)展帶來(lái)了困難。
(資料圖片僅供參考)
“2022年市場(chǎng)整體低迷的行情下,基金投顧組合表現(xiàn)出了一定的抗跌特征,但是客戶(hù)情緒受到市場(chǎng)整體影響下,基金投顧業(yè)務(wù)的規(guī)模增長(zhǎng)比較有限。”東方證券有關(guān)負(fù)責(zé)人表示,也有部分機(jī)構(gòu)基金投顧業(yè)務(wù)規(guī)模去年逆勢(shì)增長(zhǎng),取得了不錯(cuò)的成績(jī)。
不過(guò),中信建投有關(guān)負(fù)責(zé)人也表示,隨著公募基金只數(shù)破萬(wàn),基金選擇的難度不斷加大,通過(guò)基金投顧業(yè)務(wù),投資者可以實(shí)現(xiàn)財(cái)富的專(zhuān)業(yè)化管理,從自己買(mǎi)基金到交給專(zhuān)業(yè)的投顧來(lái)幫助挑選合適的管理人進(jìn)行組合配置,從這一點(diǎn)來(lái)看,基金投顧業(yè)務(wù)極具價(jià)值,不會(huì)因?yàn)槭袌?chǎng)低迷而改變。
事實(shí)上,去年以來(lái),不少券商仍然在基金投顧業(yè)務(wù)上穩(wěn)步前進(jìn)。東方證券介紹,截至2022年底,東方證券基金投顧業(yè)務(wù)總服務(wù)規(guī)模約149億元,服務(wù)客戶(hù)約16萬(wàn)人,客戶(hù)復(fù)投率71.34%,基金投顧規(guī)模、服務(wù)與影響均排名行業(yè)前列。
作為最早開(kāi)展基金投顧業(yè)務(wù)的券商之一,國(guó)聯(lián)證券基金投顧成績(jī)也非常亮眼。公司有關(guān)負(fù)責(zé)人對(duì)券商中國(guó)記者介紹,自2020年獲得基金投顧業(yè)務(wù)試點(diǎn)資格以來(lái),累計(jì)為26家合作渠道,合計(jì)超27萬(wàn)名客戶(hù)提供了基金投顧服務(wù),累計(jì)簽約規(guī)模近300億,上線(xiàn)以來(lái),平均持有天數(shù)近600天。
中信建投蜻蜓管家基金投顧運(yùn)行兩年多以來(lái),累計(jì)簽約十余萬(wàn)戶(hù),簽約金額逾百億,截至上月末持有超3個(gè)月的客戶(hù)復(fù)購(gòu)率34%,簽約服務(wù)客戶(hù)平均使用服務(wù)時(shí)間達(dá)480天,簽約基金投顧的客戶(hù)平均賬戶(hù)收益率較未簽約的客戶(hù)提升約4%。
老牌券商銀河證券介紹,截至2022年底,公司目前基金投顧業(yè)務(wù)范圍覆蓋全國(guó)近500家營(yíng)業(yè)部,累計(jì)委托規(guī)模超過(guò)50億元,累計(jì)委托客戶(hù)數(shù)約9萬(wàn)戶(hù),客戶(hù)復(fù)投率超70%。
不少近兩年剛開(kāi)展相關(guān)業(yè)務(wù)的券商也取得了不錯(cuò)的成績(jī)。平安證券于2022年3月正式開(kāi)啟基金投顧業(yè)務(wù)展業(yè), 6月進(jìn)行全國(guó)推廣。截至今年3月底,公司已建立三大場(chǎng)景10個(gè)組合,對(duì)外渠道輸出合作2家,7個(gè)組合,保有規(guī)模約11.4億,累計(jì)服務(wù)超3萬(wàn)人。
興業(yè)證券基金投顧業(yè)務(wù)于2022年1月24號(hào)正式上線(xiàn)對(duì)客,品牌為“知己”。截至今年3月底,公司基金投顧累計(jì)簽約客戶(hù)數(shù)約3.5萬(wàn)戶(hù),盈利客戶(hù)數(shù)占比超過(guò)70%,客戶(hù)整體盈利體驗(yàn)和滿(mǎn)意度都較高。
財(cái)通證券基金投顧業(yè)務(wù)上線(xiàn)以來(lái),服務(wù)資產(chǎn)的規(guī)模累計(jì)達(dá)到了近30億,簽約客戶(hù)數(shù)逾3.8萬(wàn)人。
券商不斷迭代業(yè)務(wù)模式
隨著多項(xiàng)試點(diǎn)穩(wěn)步推進(jìn),券商中國(guó)記者了解到,監(jiān)管有意全面推廣基金投顧業(yè)務(wù),這意味著基金投顧業(yè)務(wù)競(jìng)爭(zhēng)或?qū)⒏蛹ち摇?/p>
“全面鋪開(kāi)是比較確定的,但是具體節(jié)奏還不確認(rèn),我們對(duì)此不過(guò)多關(guān)注,重點(diǎn)還是放在做好自己的事情?!庇腥袒鹜额櫂I(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人對(duì)券商中國(guó)記者確認(rèn)。
面對(duì)不斷變化的市場(chǎng),先行試點(diǎn)機(jī)構(gòu)也在不斷升級(jí)業(yè)務(wù)打法,以期取得更大的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)。興業(yè)證券財(cái)富管理部副總經(jīng)理鄭可棟則表示,公司今年計(jì)劃更高頻的走進(jìn)分公司、走進(jìn)客戶(hù),通過(guò)與分公司、客戶(hù)更直接的溝通,讓更多的一線(xiàn)投顧和客戶(hù)理解基金投顧業(yè)務(wù),認(rèn)同“知己”的價(jià)值觀。同時(shí)將進(jìn)一步拓展外部合作渠道、增加定制化方案與服務(wù)。
銀河證券基金投顧相關(guān)負(fù)責(zé)人介紹,公司今年將繼續(xù)在策略體系、客戶(hù)了解、投顧團(tuán)隊(duì)建設(shè)、投資者教育等方面同步探索。策略體系上,公司將根據(jù)客戶(hù)資金“三筆錢(qián)”的使用場(chǎng)景和投資需求,進(jìn)一步設(shè)計(jì)風(fēng)格明確的策略組合,豐富活錢(qián)、穩(wěn)錢(qián)的策略矩陣,給客戶(hù)提供多樣化的策略池以供匹配客戶(hù)個(gè)性化的需求,為客戶(hù)提供更精準(zhǔn)的綜合財(cái)富管理方案。
客戶(hù)了解方面,銀河證券對(duì)客戶(hù)進(jìn)行了大數(shù)據(jù)分析,通過(guò)統(tǒng)計(jì)分析客戶(hù)收益分布、持倉(cāng)時(shí)間、委托金額、風(fēng)險(xiǎn)等級(jí)特征,形成并分析客戶(hù)畫(huà)像,以更準(zhǔn)確匹配客戶(hù)真實(shí)的投資需求和服務(wù)需求,建立合理的投資預(yù)期。投資者教育方面,公司也會(huì)更多地和客戶(hù)在線(xiàn)上、線(xiàn)下廣泛交流基金投顧業(yè)務(wù)知識(shí)和運(yùn)營(yíng)模式,幫助客戶(hù)更好地認(rèn)知自己的投資需求和匹配的策略風(fēng)格,傳遞長(zhǎng)期投資、理性投資理念。
“面對(duì)市場(chǎng)挑戰(zhàn),我們認(rèn)為可以通過(guò)基金投顧業(yè)務(wù)的四大方向和八大舉措來(lái)應(yīng)對(duì)和解決?!必?cái)通證券基金投顧業(yè)務(wù)負(fù)責(zé)人劉超表示,四大業(yè)務(wù)方向包括面向零售客戶(hù)提供標(biāo)準(zhǔn)化策略;面向機(jī)構(gòu)客戶(hù)提供定制化策略;面向渠道客戶(hù)提供策略代銷(xiāo)服務(wù);大力發(fā)展同業(yè)業(yè)務(wù),為客戶(hù)提供綜合化的財(cái)富管理服務(wù)。八大舉措包括機(jī)制創(chuàng)新、保證金投顧、半委托投顧、建議型投顧、分布式投顧、賬戶(hù)投顧等。
東方證券在新的一年則更集中于強(qiáng)化自身的優(yōu)勢(shì)?!敖衲辏緦⒗^續(xù)鞏固基金投顧市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì),在“銀行螺絲釘”投顧服務(wù)實(shí)踐被證明有效的基礎(chǔ)上,線(xiàn)上不斷推廣和擴(kuò)大‘銀行螺絲釘’投顧服務(wù)模式,線(xiàn)下緊密?chē)@基金投顧業(yè)務(wù)模式的構(gòu)建、組織形態(tài),目前已計(jì)劃試點(diǎn)2至3家分支機(jī)構(gòu)進(jìn)行買(mǎi)方投顧服務(wù)轉(zhuǎn)型?!睎|方證券基金投顧業(yè)務(wù)有關(guān)負(fù)責(zé)人表示。
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