11月初,巴菲特再度減持比亞迪,巴菲特旗下的伯克希爾哈撒韋以169.87港元的均價賣出了329.7萬股比亞迪H股,持股比例由18.22%降至17.92%。
通過該筆交易,伯克希爾哈撒韋套現(xiàn)約5.6億港元,這里面99%以上都是利潤。2008年,巴菲特以每股8港元的價格認(rèn)購2.25億股比亞迪公司的股份,交易總金額也不過18億港元。很多人不理解為什么巴菲特會在目前新能源汽車的大風(fēng)口上賣出比亞迪。首先我們看他賺了多少,18億港元的成本目前持有總市值還有360億港元以上,為什么不能賣?倒不一定是巴菲特不看好新能源汽車的前景,也不是不看好比亞迪公司,有賺就可以賣,更何況早已賺得盆滿缽滿。
值得關(guān)注的是,巴菲特的投資組合在其它地方虧得厲害。由于疫情影響和全球經(jīng)濟(jì)增長放緩,伯克希爾哈撒韋今年二季度巨虧437.6億美元,三季度再虧近27億美元。換做你是巴菲特,整個公司的虧損額日益加大,在這種情況下套現(xiàn)部分獲利豐厚的籌碼手握現(xiàn)金以備不時之需,也是一種正常的操作。A股中的眾多白馬股為什么最近在下跌,其實也是這個道理,藍(lán)籌白馬的獲利空間足夠,適當(dāng)套現(xiàn)可以抵消其它快速下跌的持倉品種帶來的凈值下滑壓力。
不過,巴菲特的策略高明之處,在于其買賣都很高調(diào),一切都做在明處,不像一些機(jī)構(gòu)投資者遮遮掩掩。
盡管在美聯(lián)儲激進(jìn)加息的影響下,全球資本市場表現(xiàn)都不是很理想,巴菲特也連續(xù)“收獲”了幾個季度的虧損,但他并沒有放棄。伯克希爾哈撒韋在2022年第三季度雖然出售了約53億美元的股票,但依舊購買了約90億美元的股票,最終凈買入37億美元。而且其在賣出比亞迪的同時,繼續(xù)加倉西方石油,9月底時持股比例提升至20.9%。第二季度,巴菲特還增持了好事達(dá)和動視暴雪,目前巴菲特持倉前五的股票分別是蘋果、美國銀行、雪佛龍、可口可樂和美國運通,此外,持有百億規(guī)模的還包括卡夫亨氏、西方石油。10月20日,巴菲特還以116億美元收購了奧勒哈尼保險集團(tuán),完成了近6年來最大的一筆收購。當(dāng)然他這樣“明著做”也有一個好處,那就是一大幫粉絲會跟投,這些公司的股價也會水漲船高而且不違規(guī)。
仔細(xì)分析一下巴菲特的投資風(fēng)格,不難發(fā)現(xiàn)他還是很固執(zhí)。首先,蘋果公司成為“最愛”以后,幾乎沒什么動作,當(dāng)然巴菲特并沒有把蘋果當(dāng)作科技企業(yè)對待,而是領(lǐng)先的消費數(shù)碼企業(yè);其次,巴菲特對傳統(tǒng)行業(yè)依舊青睞有加,比如金融企業(yè)美國銀行、美國運通、奧勒哈尼,能源企業(yè)雪佛龍、西方石油,快銷企業(yè)可口可樂、卡夫亨氏等。其實這幾年巴菲特旗下公司的增減倉還是很頻繁,包括清倉富國銀行,抄底美國航空和美國鐵路企業(yè),有賺有虧,好在巴菲特“家大業(yè)大”,最后很多都能扭轉(zhuǎn)乾坤。就像現(xiàn)在伯克希爾哈撒韋虧了400億美元以上,但很多人依舊唯巴菲特馬首是瞻。
巴菲特盈利都是靠股價上漲實現(xiàn)的,他很少做對沖,更不會靠做空賺錢。他有句名言:沒有一個人能靠做空自己的國家而賺錢。
標(biāo)簽: 巴菲特減持比亞迪 適當(dāng)套現(xiàn) 凈值下滑壓力 股價上漲
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