實(shí)體經(jīng)濟(jì)是經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基石,特別是工業(yè)制造業(yè)又是實(shí)體經(jīng)濟(jì)的主戰(zhàn)場。這個時(shí)候,實(shí)體經(jīng)濟(jì)特別是制造業(yè)的發(fā)展數(shù)據(jù),就成為市場最關(guān)心的指標(biāo)。
日前,國家統(tǒng)計(jì)局發(fā)布了1-9月份全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)的數(shù)據(jù),從總體上看似乎不錯:1-9月全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額62441.8億元,同比只下降了2.3%;其中,國有控股企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額20947.9億元,還同比增長了3.8%。股份制企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額45593.4億元,略微下降0.4%;外商及港澳臺商投資企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額14814.5億元,下降幅度最大,為9.3%;私營企業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤總額17005.0億元,下降8.1%。
從上述數(shù)據(jù)不難看出,國有控股企業(yè)不僅實(shí)現(xiàn)了全國規(guī)模以上工業(yè)企業(yè)利潤的近30%,而且業(yè)績是正增長的,顯示出了較強(qiáng)的抗風(fēng)險(xiǎn)能力和韌性;股份制企業(yè)由于資金面需求比較有保證,業(yè)績增速只是略微下滑;外資和私營企業(yè)則因?yàn)楦鞣N各樣的原因業(yè)績下滑幅度較大,與目前可以感知的宏觀環(huán)境似乎也相符。
當(dāng)然,這只是一個面上的情況,國有控股企業(yè)、股份制企業(yè)的統(tǒng)計(jì)標(biāo)的應(yīng)該還有不少重疊。因此,分行業(yè)的指標(biāo)似乎更有指導(dǎo)意義。
分行業(yè)看,1-9月份,41個工業(yè)大類行業(yè)中有19個行業(yè)利潤總額同比增長,22個行業(yè)下降;其中,行業(yè)利潤增速最大的是石油和天然氣開采業(yè),利潤總額同比增長1.12倍;緊隨其后的是煤炭開采和洗選業(yè),增長88.8%。這也和前三季度國際大宗商品價(jià)格漲幅相符,比如國際原油價(jià)格從2021年底的每桶70美元左右,一度漲到今年年中的每桶130美元以上。而且,我們從上市公司上半年和三季度業(yè)績也不難看出端倪,比如中國石油今年前三季度營收增長30%、凈利潤增長60%,中國海油今年前三季度營收增長 79%、凈利潤增長106%;煤炭開采挖掘類上市公司業(yè)績喜報(bào)也是不斷,如蘭花科創(chuàng)預(yù)告今年前三季度凈利潤增長91-113%,山煤國際今年上半年?duì)I收增長20%凈利潤增長318%。此外,行業(yè)利潤增速超過兩位數(shù)的還有電氣機(jī)械和器材制造業(yè)、電力熱力生產(chǎn)和供應(yīng)業(yè),分別增長了25.3%和11.4%。電氣機(jī)械和器材制造業(yè)主要可以分為電機(jī)制造、輸配電及控制設(shè)備制造、電線、電纜、光纜及電工器材制造、電池制造、家用電力器具制造、非電力家用器具制造、照明器具制造等,大家看出端倪沒?是的,電機(jī)、電池、輸變電設(shè)備制造和智能設(shè)備制造的景氣度還是很高的。鋰電池的行業(yè)景氣度自不用說。今年上半年,全國鋰離子電池產(chǎn)量超過280GWh,同比增長150%,全行業(yè)收入突破 4800 億元。輸配電行業(yè)也有大手筆投資,預(yù)計(jì)今年國家電網(wǎng)在建和新開工項(xiàng)目總投資達(dá)到1.3萬億元,帶動產(chǎn)業(yè)鏈上下游投資超過2.6萬億元,創(chuàng)歷史新高。在這種投資帶動下,輸變電設(shè)備制造、電線電纜制造都是產(chǎn)銷火熱,上市公司也從中分了不少羹。如特變電工今年上半年?duì)I收增長72%凈利潤增長122%。
在下降的行業(yè)中,有幾個也值得重點(diǎn)關(guān)注,比如汽車制造業(yè)下降1.9%??梢钥吹?,無論是造車新勢力還是傳統(tǒng)車企,這幾年日子都過得不是很好,造車新勢力基本都是賠本賺吆喝,利潤都貢獻(xiàn)給了上游的鋰電池產(chǎn)業(yè)鏈。傳統(tǒng)車企更是兩面夾擊,如上汽集團(tuán)今年上半年?duì)I收下降13%、凈利潤下降48%。還有一個行業(yè)是計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè),利潤下降了5.4%。這個行業(yè)要一分為二地看,是市場需求萎縮還是產(chǎn)能供給不足,還是技術(shù)更迭出現(xiàn)問題?需要仔細(xì)分析。
綜上所述,大家對未來一段時(shí)間的投資方向也比較明確了,單純從工業(yè)制造業(yè)這個角度分析,哪些行業(yè)景氣度高就應(yīng)該投資哪個行業(yè)。但是,景氣度高的行業(yè)也要細(xì)分。比如前9個月利潤增速最快的石油煤炭開采業(yè),受季節(jié)和大宗商品周期性因素影響比較大,目前階段再度上升的空間有多大值得探究,特別是石油開采,不僅油價(jià)前景不明,且上市公司標(biāo)的個個都是巨無霸。煤炭略好,行業(yè)上還有冬季供暖的支撐,且煤炭股的估值都很低,屬于中線可投資的板塊。此外,鋰電池雖然行業(yè)景氣度依舊,但相關(guān)個股漲幅巨大,缺失了繼續(xù)上漲的動能。
剩下的就是電氣機(jī)械和器材制造業(yè),其中主要看好智能設(shè)備制造和太陽能細(xì)分設(shè)備領(lǐng)域,這是兩個市場需求巨大的產(chǎn)業(yè)。我們用數(shù)據(jù)說話:1-9月份,裝備制造業(yè)利潤占規(guī)模以上工業(yè)的比重為31.5%,其中電氣機(jī)械行業(yè)受光伏設(shè)備、儲能設(shè)備等生產(chǎn)增長帶動,利潤同比增長25.3%,因此,未來很長一段時(shí)間光伏設(shè)備、儲能設(shè)備的上市公司都可能受到市場關(guān)注。計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)也不容忽視,因?yàn)檫@關(guān)系到“科技”與“安全”,這也是現(xiàn)在市場炒作“信創(chuàng)”的原因。畢竟2021年中國計(jì)算機(jī)、通信和其他電子設(shè)備制造業(yè)營業(yè)收入還同比增長了14.7%,利潤總額也同比增長了38%,今年卻突然出現(xiàn)了下降,這不是新的機(jī)會?我們拭目以待。
標(biāo)簽: 工業(yè)制造業(yè) 投資方向 市場需求 行業(yè)景氣度
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