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5月25日晚間，陜西煤業(yè)(601225)發(fā)布公告稱，因A股公司隆基綠能(601012)戰(zhàn)略部署和董事會席位調(diào)整，公司對其會計核算方法調(diào)整，公司2022年凈利潤將因此增加65.26億元。消息一出，陜西煤業(yè)股價隨即上漲并沖上歷史新高。

實際上，陜西煤業(yè)在坊間一直有“陜西股神”的別稱。近年來，公司先后投資贛鋒鋰業(yè)(002460)、圣湘生物(688289)、通威股份(600438)等近三十家上市公司股份，且多數(shù)獲利甚豐。同時，公司自身的主營煤炭業(yè)務(wù)受益于2021年以來的煤炭量價齊升也取得了大幅度增長。

近年來，陜西煤業(yè)在產(chǎn)業(yè)和資本運作上面，走出了一條讓人艷羨的創(chuàng)新之路。

獲隆基綠能股權(quán)收益近200億

陜西煤業(yè)5月25日公告稱，5月20日，隆基綠能戰(zhàn)略部署和董事會席位調(diào)整，新一屆董事會不再保留陜西煤業(yè)的董事席位。根據(jù)有關(guān)規(guī)定，會計核算方法將因此發(fā)生變更，將由長期股權(quán)投資變更為金融資產(chǎn)核算。

截至5月20日，陜西煤業(yè)持有隆基綠能(601012)2.7%的股份。以隆基綠能當天的收盤價初步測算，陜西煤業(yè)將增加公允價值變動損益87.02億元，增加歸屬于母公司凈利潤65.26億元。

公開資料顯示，陜西煤業(yè)成立于2008年12月，2014年1月上市，由陜煤化集團以煤炭主業(yè)資產(chǎn)出資，聯(lián)合三峽集團、華能公司、陜西有色、陜鼓集團發(fā)起，控股股東為陜西煤業(yè)化工集團，實際控制人為陜西省國資委，主營煤炭業(yè)務(wù)，營收占比逾九成。隆基綠能則是全球最大光伏企業(yè)，目前市值超4000億，二者均是陜西省的重點上市公司。

據(jù)了解，陜西煤業(yè)對隆基綠能的重倉始于2017年。為培育新的利潤增長點，2017年7月起，陜西煤業(yè)耗資26億元，通過朱雀信托計劃及直接持股方式增持隆基綠能，獲得4.99%股權(quán)。

2018年1月，陜西煤業(yè)通過集中競價增持隆基綠能10.95萬股，合計持有隆基綠能5%的股份。2018年2-8月，陜西煤業(yè)再次斥資16.6億元增持隆基綠能，成為其第三大股東，持股達7.98%。2019年5-12月，陜西煤業(yè)繼續(xù)增持隆基綠能約3804萬股，累計增持金額8.52億元。截至2020年7月，陜西煤業(yè)直接和間接持有隆基綠能8.69%股份。

但自2020年三季度起，陜西煤業(yè)開始陸續(xù)減持隆基綠能。2020年7-9月，上述信托計劃將所持隆基綠能股權(quán)全部減持，足足賺了50多億元。根據(jù)隆基綠能的一季報，截至今年一季度末，陜西煤業(yè)直接持股隆基綠能2.05億股，持股比例降至3.79%。

而根據(jù)最新的陜西煤業(yè)5月25日晚間披露的數(shù)據(jù)，公司持有隆基綠能的股份比例，已從2022年3月31日的3.79%下降至5月20日的2.7%，意味著公司在此期間減持了5900萬股，套現(xiàn)約39億元。有媒體計算，截至今年一季度末，投資隆基綠能5年時間，陜西煤業(yè)浮盈已近200億元，所以陜西煤業(yè)又被股民戲稱為“陜西股神”。

投資多家上市公司斬獲頗豐

陜西煤業(yè)“股神”的稱號當然不僅僅體現(xiàn)在投資隆基綠能的成功方面，實際上，其投資過很多家上市公司，而且成功率均奇高。

業(yè)內(nèi)人士分析，這其中很重要的一個原因是陜西煤業(yè)往往圍繞與其主業(yè)有關(guān)的新材料、新能源展開，對產(chǎn)業(yè)發(fā)展有著深入的理解。而進入的時候又往往在投資對象股價最低、上漲即將啟動時大舉買入。而這兩年新能源、新材料產(chǎn)業(yè)迎來了爆發(fā)式增長，從而帶動了相關(guān)企業(yè)業(yè)績和股價的大幅上漲，進而使陜西煤業(yè)不斷收獲一樁樁大賺的“買賣”。

有媒體粗略統(tǒng)計，2018年以來，陜西煤業(yè)先后投資了贛鋒鋰業(yè)、圣湘生物、金達萊、通威股份等近三十家上市公司股份，多數(shù)獲利甚豐，多只股票的投資回報率超過了50%。

以贛鋒鋰業(yè)來說，2019年10月，陜西煤業(yè)通過與朱雀基金合作，首次買入1121.5萬股贛鋒鋰業(yè)H股，持股比例為5.6%。此后不到半年，經(jīng)過不斷增持，到2020年3月，持有的贛鋒鋰業(yè)H股股數(shù)已達5632萬股，持股比例達到28.13%。2020年7-10月，朱雀基金再次增持1200萬股。

按照港交所披露的數(shù)據(jù)，朱雀基金首次買入贛鋒鋰業(yè)的總成本約在17億港元左右。在此過程中，贛鋒鋰業(yè)H股股價持續(xù)飆升，朱雀基金減持均價約在105港元/股。持股比例降至5%以下后，朱雀基金在贛鋒鋰業(yè)上的減持動作，港交所并未披露。但此后三個月，其股價最高上行到185港元/股。按均價大致計算，對應(yīng)金額也至少在20億港元以上，加上前期減持，其累計獲利應(yīng)在50億港元以上。

陜西煤業(yè)曾經(jīng)持有過的鉑力特，收益也頗為可觀。2020年三季度，買入鉑利特390萬股，買入成本合計約3.3億元。2021年一季度開始賣出，當年三季度全部清倉。按期間均價計算，減持金額合計超過6億元，收益在2.7億元左右，投資回報率在80%以上。

此外，據(jù)媒體報道，陜西煤業(yè)自2021年一季度以后陸續(xù)買入的通威股份、禾望電器、彤程新材等股票，清倉時的收益率也在50%~70%之間。

量價齊升煤炭主營業(yè)務(wù)高速增長

除了投資不斷獲得超額收益，凸顯了“股神”的潛質(zhì)外，其實陜西煤業(yè)也并非是“不務(wù)正業(yè)”的一家企業(yè)，其自身的主營煤炭業(yè)務(wù)受益于2021年以來的煤炭量價齊升也取得了大幅度增長。

陜西煤業(yè)發(fā)布的2021年年報顯示，報告期內(nèi)，公司實現(xiàn)營業(yè)收入1522.66億元，同比增加572.04億元，增長60.17%;實現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤211.40億元，同比增加62.80億元，增長42.26%。

2022年一季度，陜西煤業(yè)延續(xù)了高增長態(tài)勢，實現(xiàn)營收395.69億元，同比增長13.50%;凈利潤為56.94億元，同比增長68.79%，扣除非經(jīng)常性損益的凈利潤為73.3億元，同比增長97.59%。

業(yè)內(nèi)人士認為，目前，“低碳”發(fā)展形勢下，火力發(fā)電對節(jié)能、環(huán)保的要求愈加嚴苛，燃煤機組對煤炭的品質(zhì)要求也將越來越高。對于陜煤的高卡、低硫動力煤而言，其低硫、低磷、低灰以及高發(fā)熱量屬性，發(fā)電效率更高，排放水平更低，市場競爭力趨強。

此外，陜西煤業(yè)所屬礦區(qū)煤層賦存條件好、地質(zhì)構(gòu)造簡單，且大多數(shù)煤層瓦斯含量低，適宜建設(shè)現(xiàn)代化大型礦井，可以在較短周期內(nèi)建設(shè)高產(chǎn)高效煤礦，未來具有產(chǎn)能擴張潛力。

根據(jù)相關(guān)資料，目前陜西煤業(yè)煤炭儲量豐富，測算可采年限超過50年。截至2020年底，公司煤炭保有資源量159.52億噸，可采儲量96.61億噸。此外，陜西煤業(yè)2008年成立，2014年A股上市，礦井建設(shè)時間整體比較晚，公司參控股的18座礦井規(guī)模較大，基本屬于國家先進優(yōu)質(zhì)產(chǎn)能。

此外，陜西煤業(yè)作為陜西煤業(yè)化工集團有限責任公司煤炭資產(chǎn)唯一上市公司，還擁有顯著的平臺優(yōu)勢。自上市以來，陜煤集團對上市公司的發(fā)展提供了有力支持，主要表現(xiàn)在優(yōu)質(zhì)資產(chǎn)注入、劣質(zhì)資產(chǎn)剝離方面。中長期看，集團體內(nèi)在陜北地區(qū)有多對規(guī)劃礦井(榆神三期、榆神四期)，合計規(guī)模近5000萬噸，奠定了陜西煤業(yè)長期發(fā)展的基石。

目前，陜西煤業(yè)除了深耕煤炭主業(yè)，積極推進新能源、新材料等新產(chǎn)業(yè)布局外，今年以來，還布局了芯片賽道。2月份，陜西煤業(yè)成立深圳超摩微芯產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)，持股99.86%。隨后與上海國科注冊成立深圳超摩半導體產(chǎn)業(yè)投資合伙企業(yè)，持股99.975%。

按照陜西煤業(yè)的說法，目前其已經(jīng)形成了產(chǎn)業(yè)與資本的“雙輪”驅(qū)動的運營模式，通過投資尋找產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)型升級機會，為企業(yè)的未來發(fā)展謀劃更好的業(yè)績增長點。有機構(gòu)人士認為，通過這些成功案例及轉(zhuǎn)型示范效應(yīng)，陜西煤業(yè)目前已經(jīng)走出了一條創(chuàng)新的傳統(tǒng)企業(yè)轉(zhuǎn)型升級的道路，其中一些發(fā)展思路值得同類型企業(yè)借鑒。

標簽： 陜西煤業(yè) 贛鋒鋰業(yè) 朱雀信托計劃 華能公司