羊城晚報記者 胡彥
伴隨A股市場持續(xù)振蕩,開年不足兩個月,又有2只基金宣布發(fā)行失敗,虎年以來已有5只發(fā)行失敗的基金。新基金發(fā)行難、成立難,“基金好發(fā)不好做,好做不好發(fā)”現(xiàn)象再現(xiàn)。同時,去年1—2月成立的25只爆款基金截至目前超七成在虧損。
又有基金發(fā)行失敗
2月26日,寶盈基金發(fā)布公告稱,旗下寶盈鴻翔債券基金于2021年5月28日準(zhǔn)予注冊募集,截至今年2月24日基金募集期限屆滿,未能滿足基金合同約定的基金備案條件,為此寶盈鴻翔的基金合同不能生效。同一天,德邦基金也發(fā)布公告稱,截至今年2月21日基金募集期限屆滿,旗下德邦銳豐債券基金未能滿足基金合同生效條件,故德邦銳豐債券基金合同不能生效。
據(jù)了解,寶盈鴻翔債券、德邦銳豐債券均為中長期純債基金,主打穩(wěn)健收益,是年內(nèi)首批募集失敗的債券型基金。這兩只基金未能達(dá)到基金合同約定的備案條件,有可能是募集份額少于2億份,或未能募集2億元以上的金額等。
深圳一位公募基金市場部人士表示,與權(quán)益類基金主要持有人是散戶不同,債券型基金的持有人多數(shù)是銀行、保險等機(jī)構(gòu)投資者。因此不少債券基金能夠順利成立,很大程度上依賴于機(jī)構(gòu)客戶,募集失敗的原因可能是客戶改變投資需要,資金沒有如約到位。
今年2月,宣布基金募集失敗的,還有平安中證港股通消費(fèi)ETF、中銀證券國證新能源車電池ETF、同泰同享混合基金3只產(chǎn)品?;鸢l(fā)行遇難題,今年以來已有逾30只基金宣告延長募集期,以權(quán)益類基金為主。有些基金還會通過增加銷售渠道來提高發(fā)行幾率,例如尋求代銷機(jī)構(gòu)。有渠道人士表示,不少基金公司目標(biāo)是“保成立”。
Wind數(shù)據(jù)顯示,截至2月22日,今年以來新成立的首發(fā)基金僅201只,較去年同期232只下降了14%;今年以來平均發(fā)行規(guī)模9.04億份,較去年同期的32.41億份下降了72%。
爆款基金業(yè)績告負(fù)
此外,25只爆款基金出現(xiàn)業(yè)績告負(fù)情況。Wind 數(shù)據(jù)顯示,去年1—2月份發(fā)行總規(guī)模破80億元的主動權(quán)益基金共25只(份額合并計算),截至今年2月25日,這25只爆款基金中成立一年左右平均收益率為-10.47%。其中,7只產(chǎn)品取得正收益,剩余18只產(chǎn)品仍處于虧損狀態(tài),占比72%,首尾業(yè)績相差超過33%。同期,近一年滬深300指數(shù)跌幅超16%。
北京一家公募基金市場部人士認(rèn)為,應(yīng)該理性看待爆款基金業(yè)績,在市場高點(diǎn)基金容易募集,但卻存在“爆款基金魔咒”,高點(diǎn)成立的基金賺錢難度更大。從規(guī)模變化來看,虧錢的爆款基金也出現(xiàn)了整體規(guī)模的萎縮。數(shù)據(jù)顯示,截至去年年底,25只爆款基金累計總規(guī)模由發(fā)行時的2668.53億元下降至2149.04億元,減少了519.49億元,規(guī)模萎縮近兩成。
如何破解“爆款基金魔咒”?該市場部人士認(rèn)為,基金行業(yè)正在從過去過分倚重新發(fā)的模式,逐步在向持營轉(zhuǎn)向。特別是在當(dāng)前這樣的市場冰點(diǎn),更需要專業(yè)的機(jī)構(gòu)投資者做好投資者教育工作和投資者陪伴服務(wù),幫助大家克服追漲殺跌的人性弱點(diǎn),共同等待市場的回暖。
上海證券基金評價研究中心高級基金分析師趙威表示,解決這個矛盾最好的辦法就是引入買方投顧思維。基金行業(yè)應(yīng)該從轉(zhuǎn)變投顧模式的角度來提升投資者體驗(yàn),“基金公司大可按照自己的節(jié)奏來安排產(chǎn)品發(fā)行,但對于投資者何時以及如何布局的工作,則應(yīng)該由專業(yè)的投資顧問來把握。進(jìn)而讓投顧機(jī)構(gòu)與產(chǎn)品發(fā)行機(jī)構(gòu)形成新的反饋邏輯。”
目前,國內(nèi)市場的主流模式為賣方銷售,即客戶付費(fèi)給金融機(jī)構(gòu),機(jī)構(gòu)投資者再從金融機(jī)構(gòu)賺取管理費(fèi)與銷售費(fèi)等;而買方投顧是指客戶直接付費(fèi)給專業(yè)的機(jī)構(gòu)投資者來進(jìn)行咨詢。
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