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中經(jīng)行業(yè)發(fā)展研究課題組

《中經(jīng)能源產(chǎn)業(yè)景氣指數(shù)(2021年)報(bào)告》今日發(fā)布。

中經(jīng)能源產(chǎn)業(yè)景氣監(jiān)測(cè)結(jié)果顯示，2021年四季度中經(jīng)能源產(chǎn)業(yè)景氣指數(shù)為103.5，受上年同期基數(shù)逐季提升、下半年能源供需缺口加大以及保供穩(wěn)價(jià)政策逐步顯效等因素影響，全年呈前高后穩(wěn)走勢(shì)，其中一季度為景氣指數(shù)全年高點(diǎn)，二季度、三季度有所回落，四季度穩(wěn)中略升。從全年來看，保供穩(wěn)價(jià)政策遏制了價(jià)格非理性上漲勢(shì)頭，能源行業(yè)發(fā)展總體平穩(wěn)，但能源供需缺口壓力依然存在。

價(jià)格非理性上漲受到遏制

監(jiān)測(cè)數(shù)據(jù)顯示，能源產(chǎn)業(yè)三大子行業(yè)中，2021年四季度中經(jīng)煤炭行業(yè)景氣指數(shù)為106.7，比上季度上升2.1點(diǎn)；石油行業(yè)為102.6，較上季度持平；電力行業(yè)為101.0，比上季度回落0.4點(diǎn)。能源產(chǎn)業(yè)內(nèi)部分化加劇，煤炭行業(yè)景氣度持續(xù)上升，石油行業(yè)相對(duì)穩(wěn)定，電力行業(yè)受成本約束景氣度有所回落。

經(jīng)初步季節(jié)調(diào)整，2021年四季度能源行業(yè)工業(yè)增加值累計(jì)同比增長(zhǎng)6.7%，比上季度回落1.2個(gè)百分點(diǎn)；兩年平均增長(zhǎng)(兩年平均增長(zhǎng)是指以2019年相應(yīng)同期數(shù)為基數(shù)，采用幾何平均的方法計(jì)算的增速)3.9%，與上季度持平，但比2019年同期低1.9個(gè)百分點(diǎn)，尚未恢復(fù)至疫情前同期水平。分行業(yè)來看，電力行業(yè)同比增長(zhǎng)11.3%；煤炭行業(yè)同比增長(zhǎng)6.1%，石油行業(yè)同比增長(zhǎng)1.8%。

2021年二季度以來，受全球主要經(jīng)濟(jì)體寬松的貨幣政策推動(dòng)以及新冠肺炎疫情蔓延導(dǎo)致的主要能源產(chǎn)品全球供應(yīng)緊張等因素影響，煤炭、原油和天然氣等能源大宗商品價(jià)格漲幅較大。紐約商品交易所數(shù)據(jù)顯示，2021年WTI原油價(jià)格由年初48.4美元/桶上漲至75.0美元/桶，漲幅為55.0%，其中年內(nèi)最高漲幅為76.5%。由于我國(guó)主要能源產(chǎn)品對(duì)外依存度較高，國(guó)內(nèi)能源產(chǎn)品價(jià)格上漲明顯。經(jīng)初步季節(jié)調(diào)整，2021年四季度能源行業(yè)工業(yè)品生產(chǎn)者出廠價(jià)格總水平同比上漲37.9%，漲幅比三季度擴(kuò)大15.0個(gè)百分點(diǎn)。其中，煤炭行業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格總水平同比上漲88.8%，漲幅比三季度擴(kuò)大31.7個(gè)百分點(diǎn)；石油行業(yè)同比上漲55.2%，漲幅比三季度擴(kuò)大19.1個(gè)百分點(diǎn)；電力行業(yè)上漲2.4%，而三季度為同比下跌0.3%。

2021年下半年，受能源產(chǎn)品供需缺口加大影響，煤炭、原油和天然氣等能源產(chǎn)品價(jià)格漲幅明顯擴(kuò)大。尤其是煤炭?jī)r(jià)格，鄭州商品期貨交易所動(dòng)力煤期貨價(jià)格于10月19日一度上漲至1982元/噸的歷史高位，煤炭?jī)r(jià)格的非理性上漲引起監(jiān)管部門的高度重視和快速反應(yīng)，國(guó)家發(fā)展改革委派出多支調(diào)查組赴國(guó)內(nèi)煤炭主產(chǎn)區(qū)調(diào)查實(shí)際生產(chǎn)成本，多措并舉保供穩(wěn)價(jià)，有效遏制了煤炭?jī)r(jià)格非理性上漲，10月下旬以來煤炭等相關(guān)產(chǎn)品價(jià)格大幅下降，但受翹尾因素影響，多數(shù)能源產(chǎn)品價(jià)格同比漲幅依然較大。此外，為緩解電力行業(yè)受上游煤炭購進(jìn)成本高、虧損面加大的影響，國(guó)家發(fā)展改革委印發(fā)《關(guān)于進(jìn)一步深化燃煤發(fā)電上網(wǎng)電價(jià)市場(chǎng)化改革的通知》指出，將有序放開全部燃煤發(fā)電電量上網(wǎng)電價(jià)，并將燃煤發(fā)電市場(chǎng)交易價(jià)格浮動(dòng)范圍擴(kuò)大為上下浮動(dòng)原則上均不超過20%，高耗能企業(yè)市場(chǎng)交易電價(jià)不受上浮20%限制。受此影響，電力行業(yè)出廠價(jià)格同比由跌轉(zhuǎn)漲。2021年四季度以來，保供穩(wěn)價(jià)政策效果逐漸顯現(xiàn)，多種一次能源商品價(jià)格環(huán)比逐月下降，據(jù)統(tǒng)計(jì)，12月份煤炭行業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格總水平下降8.3%，連續(xù)2個(gè)月環(huán)比下降，石油和天然氣開采業(yè)環(huán)比下降6.9%，石油、煤炭及其他燃料加工業(yè)環(huán)比下降6.3%。與此同時(shí)，煤炭企業(yè)、煤電企業(yè)存煤量明顯增加，電力供給側(cè)較前期得到明顯改善。下一階段，保供穩(wěn)價(jià)政策效力仍需夯實(shí)，保障供暖季供電供熱，切實(shí)減輕能源供需缺口壓力。

盈利持續(xù)改善帶動(dòng)投資增長(zhǎng)

從目前能源行業(yè)產(chǎn)成品實(shí)際庫存來看，經(jīng)初步季節(jié)調(diào)整，截至2021年四季度末，能源行業(yè)產(chǎn)成品資金為2557.0億元，同比增長(zhǎng)25.8%，增速比上季度末上升17.2個(gè)百分點(diǎn)。剔除價(jià)格因素后，能源行業(yè)實(shí)際庫存仍保持下降態(tài)勢(shì)，能源產(chǎn)品供需緊張局面雖有所緩解，但安全保供壓力依然較大。分行業(yè)看，石油行業(yè)產(chǎn)成品資金為1898.4億元，同比增長(zhǎng)30.0%，增速比上季度末上升14.6個(gè)百分點(diǎn)；煤炭行業(yè)為658.6億元，同比增長(zhǎng)15.1%，而上季度為同比下降9.4%，保供穩(wěn)價(jià)政策促使煤炭企業(yè)生產(chǎn)提速回補(bǔ)庫存，冬季保障供熱供電壓力緩解。

受供需多種因素影響，能源行業(yè)產(chǎn)品價(jià)格漲幅較大，疊加上年同期基數(shù)較低影響，行業(yè)營(yíng)業(yè)收入、利潤(rùn)大幅增長(zhǎng)。經(jīng)初步季節(jié)調(diào)整，2021年能源行業(yè)營(yíng)業(yè)收入15.9萬億元，同比增長(zhǎng)27.5%，增速比前三季度加快2.5個(gè)百分點(diǎn)，連續(xù)4個(gè)季度保持快速上升勢(shì)頭；兩年平均增長(zhǎng)10.1%，比2019年同期高4.8個(gè)百分點(diǎn)。四季度能源產(chǎn)品價(jià)格漲幅顯著擴(kuò)大，助推能源行業(yè)營(yíng)業(yè)收入增長(zhǎng)持續(xù)加快，不同行業(yè)營(yíng)收走勢(shì)繼續(xù)分化，上游一次能源行業(yè)顯著提升，而二次能源行業(yè)維持弱勢(shì)。電力行業(yè)營(yíng)業(yè)收入7.0萬億元，同比增長(zhǎng)14.2%，增速比前三季度回落0.9個(gè)百分點(diǎn)；石油行業(yè)為6.1萬億元，同比增長(zhǎng)34.0%，增速比前三季度加快1.2個(gè)百分點(diǎn)；煤炭行業(yè)為27902.1億元，同比增長(zhǎng)56.8%，增速比前三季度加快17.5個(gè)百分點(diǎn)。

經(jīng)初步季節(jié)調(diào)整，2021年能源行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)總額為14306.8億元，同比增長(zhǎng)96.5%，增速比前三季度回落24.5個(gè)百分點(diǎn)；兩年平均增長(zhǎng)22.3%，比前三季度加快0.2個(gè)百分點(diǎn)，2019年同期為同比下降5.3%。分行業(yè)來看，煤炭行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)6658.0億元，同比增長(zhǎng)逾2.2倍；石油行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)5340.9億元，同比增長(zhǎng)3.4倍；電力行業(yè)實(shí)現(xiàn)利潤(rùn)2407.9億元，同比下降40.6%，降幅比上季度擴(kuò)大25.3個(gè)百分點(diǎn)。經(jīng)測(cè)算，2021年四季度能源行業(yè)銷售利潤(rùn)率為9.0%，比上年同期上升3.2個(gè)百分點(diǎn)，比全部工業(yè)7.0%的平均水平高2.0個(gè)百分點(diǎn)。其中，煤炭行業(yè)銷售利潤(rùn)率為23.5%，石油行業(yè)為8.7%，電力行業(yè)為3.4%。整體來看，盈利能力顯著提升，但各行業(yè)分化明顯，上游煤炭、石油行業(yè)利潤(rùn)總額同比成倍增長(zhǎng)，而電力行業(yè)呈同比下降態(tài)勢(shì)，其中火力發(fā)電業(yè)受上游煤炭?jī)r(jià)格大幅上漲、成本上升較快影響，處于全行業(yè)虧損狀態(tài)。

能源行業(yè)總體營(yíng)收、盈利狀況的持續(xù)改善，帶動(dòng)行業(yè)投資穩(wěn)定增長(zhǎng)。2021年能源行業(yè)固定資產(chǎn)投資完成額呈前高后穩(wěn)運(yùn)行態(tài)勢(shì)，受上年同期基數(shù)較低影響，一季度同比增速大幅攀升后，二季度、三季度有所回落，四季度小幅回升。經(jīng)初步季節(jié)調(diào)整，2021年能源行業(yè)固定資產(chǎn)投資總額17806.5億元，同比增長(zhǎng)4.7%，增速比前三季度回升1.1個(gè)百分點(diǎn)；兩年平均增長(zhǎng)5.8%，比前三季度回落0.7個(gè)百分點(diǎn)，比2019年同期低1.2個(gè)百分點(diǎn)。分行業(yè)來看，電力行業(yè)固定資產(chǎn)投資總額為8408.0億元，同比增長(zhǎng)3.8%，增速比前三季度回升0.2個(gè)百分點(diǎn)；石油行業(yè)為5775.0億元，同比增長(zhǎng)4.5%，增速比前三季度回升1.3個(gè)百分點(diǎn)；煤炭行業(yè)為3623.6億元，同比增長(zhǎng)7.1%，增速比前三季度回升2.7個(gè)百分點(diǎn)。不過受新冠肺炎疫情影響，行業(yè)投資增速尚未恢復(fù)至疫情前2019年同期水平，行業(yè)投資信心仍需提振。下一階段，一是要增強(qiáng)國(guó)內(nèi)資源生產(chǎn)保障能力，加快油氣等資源先進(jìn)開采技術(shù)開發(fā)應(yīng)用，切實(shí)把能源飯碗牢牢端在自己手里；二是做到適度超前進(jìn)行基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，尤其是中央經(jīng)濟(jì)工作會(huì)議中提到的減污、降碳、新能源、新技術(shù)等相關(guān)領(lǐng)域的重點(diǎn)項(xiàng)目建設(shè)。一系列擴(kuò)內(nèi)需、穩(wěn)投資的政策措施陸續(xù)出臺(tái)，為企業(yè)紓困解難的同時(shí)，更為能源領(lǐng)域安全與發(fā)展的協(xié)調(diào)統(tǒng)一指明了方向，有助于提振能源企業(yè)信心，提升新能源、新技術(shù)、技術(shù)改造等領(lǐng)域投資動(dòng)力，促進(jìn)行業(yè)投資繼續(xù)保持平穩(wěn)增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

發(fā)揮基礎(chǔ)性作用助力六穩(wěn)六保

能源行業(yè)景氣度總體穩(wěn)中有升，但結(jié)構(gòu)性分化依然較大，煤炭行業(yè)景氣度持續(xù)上升，石油行業(yè)相對(duì)穩(wěn)定，電力行業(yè)受成本約束景氣度有所回落。當(dāng)前國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)面臨需求收縮、供給沖擊、預(yù)期轉(zhuǎn)弱三重壓力，在能源領(lǐng)域中，后兩重壓力尤為凸顯。短期能源供需缺口加大，上游能源產(chǎn)品價(jià)格攀升，加之能耗約束影響，加劇了一次能源與二次能源發(fā)展間的矛盾，雖然在新能源發(fā)展等方面預(yù)期較強(qiáng)，但在傳統(tǒng)能源、環(huán)境約束等方面預(yù)期偏弱。2022年國(guó)內(nèi)外經(jīng)濟(jì)形勢(shì)仍可能延續(xù)復(fù)雜嚴(yán)峻態(tài)勢(shì)，需高度關(guān)注國(guó)際經(jīng)濟(jì)環(huán)境變化，尤其是歐美發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體貨幣政策轉(zhuǎn)向帶來的需求減弱、匯率變化以及大宗商品價(jià)格變動(dòng)等方面，國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)需深化供給側(cè)結(jié)構(gòu)性改革，重在暢通國(guó)內(nèi)大循環(huán)，突破供給約束堵點(diǎn)，打通生產(chǎn)、分配、流通、消費(fèi)各環(huán)節(jié)，發(fā)揮好能源行業(yè)對(duì)經(jīng)濟(jì)發(fā)展的基礎(chǔ)性作用，助力“六穩(wěn)”“六?！惫ぷ鳎_保經(jīng)濟(jì)穩(wěn)字當(dāng)頭、穩(wěn)中有進(jìn)。

一是全力保障能源安全，確保供暖季供電供熱平穩(wěn)運(yùn)行。2021年三季度，國(guó)內(nèi)部分地區(qū)受“能耗雙控”考核不達(dá)標(biāo)以及原煤價(jià)格大幅上漲、煤炭供需缺口加大等因素影響，江蘇、廣東、東北三省等多個(gè)省份出現(xiàn)電力供給緊張現(xiàn)象。國(guó)家發(fā)展改革委及時(shí)反應(yīng)，采取保供穩(wěn)價(jià)措施，保障合理用電需求。12月3日，全國(guó)煤炭交易會(huì)公布《2022年煤炭長(zhǎng)期合同簽訂履約方案(征求意見稿)》，明確2022年的煤炭長(zhǎng)協(xié)簽訂范圍進(jìn)一步擴(kuò)大，核定能力在30萬噸及以上的煤炭生產(chǎn)企業(yè)在原則上均被納入簽訂范圍；價(jià)格方面，“基準(zhǔn)價(jià)+浮動(dòng)價(jià)”的定價(jià)機(jī)制不變，新一年的動(dòng)力煤長(zhǎng)協(xié)價(jià)將每月一調(diào)。通過一系列政策“組合拳”，保供穩(wěn)價(jià)成果顯著。截至2021年四季度末，煤炭企業(yè)庫存量已達(dá)近5年新高，火電企業(yè)存煤普遍可維持10天至20天的生產(chǎn)需要；煤炭?jī)r(jià)格有所下降，火電企業(yè)生產(chǎn)成本過快上升的勢(shì)頭得到有效遏制，企業(yè)虧損收窄。未來保障民生用電、用熱平穩(wěn)仍是能源行業(yè)發(fā)展的重要工作目標(biāo)，需加力鞏固保供穩(wěn)價(jià)政策成果，發(fā)揮煤電基礎(chǔ)性調(diào)節(jié)性作用的同時(shí)遏制煤炭?jī)r(jià)格過快反彈，防止能源供需缺口再次加大，全力保障能源安全。

二是加快新能源消納與儲(chǔ)能產(chǎn)業(yè)發(fā)展。2021年下半年部分地區(qū)供電緊張現(xiàn)象的出現(xiàn)，從一個(gè)側(cè)面反映出能源行業(yè)可持續(xù)發(fā)展中存在的短板，傳統(tǒng)能源轉(zhuǎn)型任重道遠(yuǎn)，新能源在總量、結(jié)構(gòu)上，尚難接替?zhèn)鹘y(tǒng)能源的地位，尤其體現(xiàn)在新能源消納和儲(chǔ)能利用程度不高等方面。一方面，近年來大力開展新能源產(chǎn)能建設(shè)，但分布式電網(wǎng)建設(shè)相對(duì)滯后，消納難度持續(xù)增加。另一方面，上游原材料供給緊張，硅料、天然氣等價(jià)格持續(xù)攀升，成本壓力較大。此外部分新能源行業(yè)補(bǔ)貼未到位，阻礙行業(yè)發(fā)展。電能有其特殊性，能量轉(zhuǎn)化較易，但不易保存，電力供求缺口一旦加大，短期難以彌補(bǔ)。隨著科技發(fā)展，以電化學(xué)為主的新型儲(chǔ)能領(lǐng)域得到重視，但短期內(nèi)核心技術(shù)、安全性、經(jīng)濟(jì)性以及制度建設(shè)等方面仍有諸多堵點(diǎn)需打通，難以起到一般商品“供需”中的平衡作用。對(duì)此，首先要統(tǒng)籌新能源發(fā)展與消納的關(guān)系，加強(qiáng)能源產(chǎn)業(yè)鏈監(jiān)測(cè)，提升能源系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力，確保能源安全的前提下，逐步科學(xué)地加大新能源占比。其次，要加大科技創(chuàng)新力度，提升能源綜合使用效率，提高儲(chǔ)能的安全性、經(jīng)濟(jì)性、可靠性，技術(shù)相對(duì)成熟的離子電池加快商用進(jìn)程，探索開展儲(chǔ)氫等新儲(chǔ)能技術(shù)的研究和示范應(yīng)用。再次，要積極發(fā)揮市場(chǎng)配置資源的作用，落實(shí)儲(chǔ)能企業(yè)參與電力中長(zhǎng)期、現(xiàn)貨市場(chǎng)交易，做好新能源參與電力市場(chǎng)、綠色電力交易、可再生能源配額以及碳市場(chǎng)的有效銜接。

三是大力推進(jìn)能源綠色低碳轉(zhuǎn)型發(fā)展，加快建設(shè)能源強(qiáng)國(guó)。2021年，我國(guó)在推進(jìn)能源綠色轉(zhuǎn)型方面成績(jī)突出。據(jù)統(tǒng)計(jì)，全國(guó)可再生能源發(fā)電裝機(jī)規(guī)模突破10億千瓦，創(chuàng)歷史新高，其中水電、風(fēng)電裝機(jī)超3億千瓦，新能源年發(fā)電量首次突破1萬億千瓦時(shí)大關(guān)，非化石能源發(fā)展邁上新臺(tái)階。風(fēng)電、光伏和水能利用率分別達(dá)到96.9%、97.9%和97.8%，核電年均利用小時(shí)數(shù)超過7700個(gè)小時(shí)，清潔能源消納取得新進(jìn)展。全國(guó)抽水蓄能電站累計(jì)裝機(jī)規(guī)模達(dá)到3479萬千瓦，新型儲(chǔ)能累計(jì)裝機(jī)超過400萬千瓦，新增電能替代電量大約1700億千瓦時(shí)，電動(dòng)汽車充電設(shè)施預(yù)計(jì)250萬臺(tái)左右，新型電力系統(tǒng)建設(shè)跨出新步伐。近日，全國(guó)能源工作會(huì)進(jìn)一步指出加快能源綠色低碳發(fā)展，強(qiáng)調(diào)“必須堅(jiān)持先立后破、通盤謀劃”，需以加強(qiáng)政策措施保障，加快實(shí)施可再生能源替代行動(dòng)，積極安全有序發(fā)展核電，提升電力系統(tǒng)調(diào)節(jié)能力，持續(xù)推進(jìn)以中央生態(tài)環(huán)境保護(hù)督察整改等五方面為抓手，加快建設(shè)能源強(qiáng)國(guó)。 (報(bào)告由經(jīng)濟(jì)日?qǐng)?bào)社中國(guó)經(jīng)濟(jì)趨勢(shì)研究院、中國(guó)統(tǒng)計(jì)信息服務(wù)中心聯(lián)合編制)

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