107.44億元
Wind數(shù)據(jù)顯示,本周北向資金累計凈流入107.44億元,其中滬股通資金凈流入173.54億元,深股通資金凈流出66.10億元。
2月11日,A股市場震蕩下跌,創(chuàng)業(yè)板指下跌2.84%,跌破2750點。本周,三大指數(shù)表現(xiàn)分化,上證指數(shù)累計上漲3.02%,深證成指、創(chuàng)業(yè)板指分別累計下跌0.78%、5.59%。創(chuàng)業(yè)板指自2021年11月的高點至今累計跌幅達(dá)22%。
分析人士表示,市場在開年之后連續(xù)震蕩,尤其創(chuàng)業(yè)板跌幅較大。市場資金向高股息低估值行業(yè)轉(zhuǎn)移,短線風(fēng)險釋放較為充分,短期反彈一觸即發(fā)。
創(chuàng)業(yè)板指繼續(xù)調(diào)整
本周,低估值板塊持續(xù)走強,賽道股則持續(xù)調(diào)整。申萬一級行業(yè)中,煤炭、石油石化、建筑裝飾行業(yè)本周漲幅居前,分別上漲13.86%、7.98%、7.85%。電力設(shè)備、電子、醫(yī)藥生物行業(yè)跌幅居前,分別下跌8.18%、3.32%、2.73%。本周“賽道股之王”寧德時代累計下跌17.32%,藥明康德、隆基股份等賽道股也顯著調(diào)整。而低估值的中國平安、中國交建、中國建筑等則在本周顯著上漲。
低估值板塊和賽道板塊的分化表現(xiàn)也體現(xiàn)在指數(shù)上,上證指數(shù)本周累計上漲3.02%,深證成指、創(chuàng)業(yè)板指本周分別累計下跌0.78%、5.59%。指數(shù)分化背后,本周超2900股上漲,不到1700股下跌,多數(shù)股票跑贏深證成指、創(chuàng)業(yè)板指。
對于創(chuàng)業(yè)板指持續(xù)調(diào)整的原因,川財證券首席經(jīng)濟(jì)學(xué)家陳靂表示,近日創(chuàng)業(yè)板指回落幅度較大,主要是受到以寧德時代為代表的新能源板塊下跌拖累。
私募排排網(wǎng)基金經(jīng)理夏風(fēng)光表示,近段創(chuàng)業(yè)板的弱勢,直接原因是核心成分股的持續(xù)下跌,市場情緒受到較大影響。進(jìn)一步從估值的角度來看,當(dāng)前主要的寬基指數(shù)中以創(chuàng)業(yè)板指數(shù)的估值為最高,過高的估值水平,對市場情緒變化更為敏感。
資金加倉低估值股
從資金面來看,北向資金虎年以來連續(xù)5個交易日凈流入滬市,連續(xù)5個交易日凈流出深市,體現(xiàn)出明顯的滬強深弱特征,這與市場表現(xiàn)較為一致。
Wind數(shù)據(jù)顯示,本周北向資金累計凈流入107.44億元,其中滬股通資金凈流入173.54億元,深股通資金凈流出66.10億元。
從本周滬股通、深股通十大活躍股情況來看,中國平安、招商銀行、紫金礦業(yè)獲北向資金凈買入金額居前,分別凈買入31.31億元、23.91億元、22.30億元。寧德時代、隆基股份、藥明康德遭北向資金凈賣出金額居前,分別凈賣出19.88億元、15.38億元、7.27億元。由此可見,北向資金明顯加倉低估值股而減倉賽道股。
從主力資金流向來看,Wind數(shù)據(jù)顯示,本周兩市主力資金凈流出518.26億元,相較前期大幅減少,其中創(chuàng)業(yè)板主力資金凈流出243.35億元,上證主板凈流出35.61億元,主力資金顯著流出創(chuàng)業(yè)板。申萬一級行業(yè)中,本周銀行、有色金屬、建筑材料行業(yè)主力資金凈流入金額居前,分別凈流入44.02億元、31.98億元、9.49億元;電力設(shè)備、醫(yī)藥生物、電子行業(yè)主力資金凈流出金額居前,分別凈流出137.27億元、131.88億元、113.33億元。主力資金主要流入低估值板塊,而明顯流出賽道股所在板塊。
從個股情況來看,Wind數(shù)據(jù)顯示,本周中國平安、紫金礦業(yè)、中國移動等低估值品種獲主力資金凈流入金額居前,寧德時代、藥明康德等賽道股遭主力資金凈流出金額居前。
夏風(fēng)光表示,今年市場波動預(yù)期增加,市場資金向高股息低估值行業(yè)轉(zhuǎn)移,大金融、大基建行業(yè)等估值處于歷史低位附近,且有高股息作為保護(hù),符合寬信用受益方向。
后市有望企穩(wěn)反彈
機構(gòu)人士認(rèn)為,對于市場的結(jié)構(gòu)性調(diào)整不必過度擔(dān)憂。
華泰證券策略首席分析師張馨元表示,1月社融數(shù)據(jù)“開門紅”,穩(wěn)增長節(jié)奏進(jìn)一步確認(rèn),A股估值有望企穩(wěn)。
中信建投證券首席策略官陳果認(rèn)為,當(dāng)前市場情緒已到近3年最低點,主要股指和行業(yè)均已充分調(diào)整,后續(xù)具備反彈基礎(chǔ),對于春節(jié)后市場的企穩(wěn)反彈抱有信心。
華西證券首席策略分析師李立峰表示,當(dāng)前A股整體估值合理,多數(shù)申萬一級行業(yè)估值位于2010年以來中位數(shù)以下,具備一定安全邊際,2月份A股有望迎“超跌反彈”。鑒于海外貨幣政策收縮預(yù)期較強,在三月美聯(lián)儲議息會議落地前,全球風(fēng)險資產(chǎn)仍將受到一定擾動,預(yù)計A股更多還是以結(jié)構(gòu)性行情為主。
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