隨著2021年的到來,2020年QDII基金的業(yè)績已浮出水面,根據(jù)同花順iFinD數(shù)據(jù)顯示,剔除2020年內(nèi)成立的基金后,全市場能夠取得可比業(yè)績的QDII基金共有261只,其中,有176只QDII基金2020年取得正收益,占比約67%。
具體來看,2020年共有5只QDII基金凈值漲幅超過100%,創(chuàng)下“出海”以來的最佳成績。廣發(fā)全球精選股票美元(000906)奪得全年收益冠軍,其收益率高達(dá)113.30%,該基金成立于2015年1月16日,近3年、近2年及近1年的收益率分別為104.28%、165.35%、113.30%,在同類基金中的排名十分靠前。
從基金三季報(bào)披露的信息來看,截至2020年三季度末,廣發(fā)全球精選股票美元主要在港股、美股市場進(jìn)行配置,占基金資產(chǎn)凈值比分別為43.18%、35.04%;行業(yè)方面,則側(cè)重配置于成長性行業(yè),信息技術(shù)占比達(dá)44.87%。
廣發(fā)全球精選股票美元的基金季報(bào)顯示,組合中既有友邦保險(xiǎn)、中國平安、中國太保、建設(shè)銀行等價(jià)值型標(biāo)的,也有包括騰訊控股、拼多多、ACMR(盛美半導(dǎo)體)、美團(tuán)點(diǎn)評、阿里巴巴、微軟、亞馬遜等成長股,且持股周期較長。例如,2013年三季度,騰訊控股進(jìn)入廣發(fā)全球精選的前十大重倉,一直持有到2020年一季度。
廣發(fā)全球精選股票美元的現(xiàn)任基金經(jīng)理是余昊,其自2016年12月10日起獨(dú)立管理該基金至今,約4年的時(shí)間里累計(jì)任職回報(bào)為176.70%。值得一提的是,余昊管理的廣發(fā)全球精選股票人民幣(270023)2020年收益率也高達(dá)99.52%,排在QDII基金漲幅榜第6名。
匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯(006310)以106.58%的收益率奪得2020年QDII基金漲幅榜第二名,該基金成立于2018年9月21日,此前由胡昕煒與鄭慧蓮共同管理至2020年6月29日,期間兩人任職回報(bào)為96.37%;2020年6月30日至今一直是鄭慧蓮獨(dú)立管理,其任職回報(bào)為46.67%。
在個(gè)股選擇方面,鄭慧蓮表示希望挖掘出全球各個(gè)消費(fèi)品子行業(yè)中的最優(yōu)秀的公司,這些細(xì)分子行業(yè)包括免稅、本地生活服務(wù)、電商、教育、品牌消費(fèi)品、醫(yī)藥、物業(yè)服務(wù)等景氣度上行的行業(yè),做中長期的布局。從2020年三季報(bào)來看,匯添富全球消費(fèi)混合(QDII)美元現(xiàn)匯重點(diǎn)布局了“在線化”的賽道,包括電商、本地生活O2O服務(wù)、在線教育、在線娛樂等。
鄭慧蓮稱,她會對優(yōu)秀企業(yè)做持續(xù)跟蹤,不斷將組合“歸零”,不被現(xiàn)有持倉影響自己的獨(dú)立判斷,并且實(shí)時(shí)評估內(nèi)、外部因素的變化對持倉標(biāo)的當(dāng)初的投資邏輯產(chǎn)生的影響。“若加強(qiáng)了當(dāng)初的投資邏輯,則加倉,反之考慮減倉或清倉”。鄭慧蓮很看重上市公司的“初心”,是否踏實(shí)地想做一些對社會有價(jià)值的事,有使命感支撐的公司才有持續(xù)擴(kuò)張的基礎(chǔ)。同時(shí),她也看重競爭格局,喜歡兩類:其一,沒有競爭對手的公司;其二,競爭力明顯高于競爭對手的公司。
華夏移動互聯(lián)混合(美元現(xiàn)鈔)(002893)與華夏移動互聯(lián)混合(美元現(xiàn)匯)(002892)在2020年的漲幅也高達(dá)105.38%,現(xiàn)任基金經(jīng)理均為劉平,劉平自2017年9月起管理這兩只基金,至今任職回報(bào)為125.28%。以華夏移動互聯(lián)混合(美元現(xiàn)鈔)為例,該基金近3年、近2年、近1年的階段漲幅分別為134.55%、192.55%、105.38%。
另1只2020年全年漲幅超過100%的QDII基金是南方香港成長(001691),該基金成立于2015年9月30日,目前由王士聰、黃亮共同掌舵,其全年收益率為101.68%。
此外,華夏新時(shí)代混合、富國藍(lán)籌精選股票、匯添富全球消費(fèi)混合人民幣A、華夏移動互聯(lián)混合(人民幣)、匯添富全球消費(fèi)混合人民幣C的全年漲幅均超過90%,而2020年收益率在50%以上的QDII基金達(dá)到了33只。
業(yè)內(nèi)人士表示,去年QDII基金整體取得不錯(cuò)業(yè)績或由全球科技股牛市驅(qū)動所致。臨近2020年底時(shí),標(biāo)普500指數(shù)創(chuàng)出新高,市場對科技股的追捧使得重倉科技股的QDII基金獲得較高彈性。港股市場方面,去年科技和醫(yī)藥等行業(yè)領(lǐng)跑,助推相關(guān)QDII基金業(yè)績走強(qiáng)。
跌幅榜上,2020年共有85只QDII基金業(yè)績虧損,跌幅超過10%的有31只,跌幅超過30%的有12只,僅5只基金跌幅超過50%。觀察12只跌幅超過30%的QDII基金,幾乎全部被原油及大宗商品主題基金占據(jù),部分主投美國房地產(chǎn)的QDII基金也排在跌幅榜前列。
對于2021年A股市場的投資表現(xiàn),多位基金人士認(rèn)為,行情很難延續(xù)去年的走勢,投資者需要降低投資回報(bào)預(yù)期,同時(shí)需要從港股、美股等市場尋找機(jī)會。富國基金張峰表示,在全球央行低利率、全球經(jīng)濟(jì)低增長的趨勢下,對于2020年表現(xiàn)遠(yuǎn)不及A股和美股的港股市場,“現(xiàn)在的信心特別強(qiáng)”,此后1-3年投資港股更容易獲得超額收益。
余昊同樣看好港股的投資機(jī)會。他表示,從供給方面來看,港股正在經(jīng)歷從舊經(jīng)濟(jì)過渡到新經(jīng)濟(jì)的過程中,以互聯(lián)網(wǎng)巨頭為首的新經(jīng)濟(jì)企業(yè),正在成為港股的主流品種。從長期看,有望推動權(quán)益市場整體走高。從需求方面來看,港股通機(jī)制帶來了港股部分板塊的估值提升,高估值行業(yè)AH估值差或收窄,未來港股市場的預(yù)期收益有望提升。
2020年QDII基金漲跌幅前100名業(yè)績一覽
標(biāo)簽: 廣發(fā)匯添
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