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華爾街投行摩根大通披露，其在2020年3季度增持了多家中國新經(jīng)濟(jì)板塊的中概股代表公司。增持股數(shù)前6的公司中，就包括新能源汽車公司蔚來、流媒體視頻平臺愛奇藝、新消費公司樂信等，分別約467萬股、153萬股和63萬股。摩根大通總資產(chǎn)超3萬億美元，投資銀行業(yè)務(wù)常年在全球排名第一，其倉位變化及投資布局動作成為業(yè)內(nèi)判斷一個行業(yè)和公司投資價值的重要風(fēng)向標(biāo)。

業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，摩根大通此次增持意圖明顯，加大對新經(jīng)濟(jì)細(xì)分市場布局力度。新能源汽車方面，特斯拉、蔚來、小鵬等代表公司股價都已翻數(shù)倍;各大流媒體視頻平臺也因今年疫情獲得了用戶數(shù)、營收等各項指標(biāo)的強(qiáng)勁增長;新消費則是中國增長最快的市場之一，頭部企業(yè)樂信在業(yè)績增長迅猛下，市值普遍認(rèn)為被嚴(yán)重低估。

具體來看，3季度被摩根大通增持最多的中概股是中國新能源汽車領(lǐng)域領(lǐng)跑者蔚來。今年10月，國務(wù)院正式發(fā)布新能源汽車產(chǎn)業(yè)發(fā)展規(guī)劃，明確到2025年，中國新能源汽車新車銷售占比要達(dá)到25%左右。中國汽車技術(shù)研究中心首席專家趙冬昶預(yù)計，2050年，中國新能源汽車將取代傳統(tǒng)汽車的市場主導(dǎo)地位，年銷量占比將達(dá)70%，顯著高于全球的50%。

3季度，蔚來共交付車輛12206輛，同比增長154.3%，其預(yù)計4季度將交付量將高達(dá)17000。3季度，蔚來總營收達(dá)45.26億元，同比大幅上漲146.4%。

在持續(xù)的強(qiáng)勁業(yè)績和誘人的市場前景的雙重推動下，今年以來，蔚來股價漲幅已超10倍，市值超600億美元，匹敵傳統(tǒng)車企巨頭戴姆勒市值。據(jù)估算，摩根大通在3季度增持蔚來的股票價值至今已獲得100%-500%的收益。

作為中國新消費領(lǐng)域代表公司，樂信被摩根大通增持的邏輯亦十分清晰。麥肯錫此前預(yù)測，中國消費市場的總量將在2035年超過歐洲和美國總量之和。樂信在2013年推出分期樂App，開創(chuàng)了中國分期購物電商模式。在中國年輕消費者的推動下，樂信的用戶基數(shù)和股價在2019年一年之間雙雙接近翻倍。3季度財報顯示，樂信用戶數(shù)在3季度同比大增70%至1億，平均年齡為25歲。也就是說，中國每3個90后、00后，就有一個是樂信的用戶。3季度，樂信3大平臺訂單總量達(dá)8440萬筆，同比增長50%;單季交易額創(chuàng)新高達(dá)483億，2020年交易額預(yù)計將達(dá)1700-1800億元。

投行中信里昂預(yù)計，坐擁中國1億年輕消費者的樂信，在2022年全年交易額將超3500億元，相比2019年翻近3倍。彭博終端顯示，瑞銀目前給予樂信的目標(biāo)價為14.2美元，較其目前股價有120%的上漲空間。

標(biāo)簽： 摩根大